이지스운용 인수전 본격화…한화생명·흥국생명 등 숏리스트 선정

[본 기사는 08월 29일(15:13) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

국내 1위 부동산 운용사 이지스자산운용의 경영권 매각이 본격화됐다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용의 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 예비입찰자들을 대상으로 인수 적격 후보군(숏리스트) 선정 여부를 통보했다.

숏리스트엔 한화생명, 흥국생명 등이 포함된 것으로 전해졌다.

지난 13일 진행된 이지스자산운용 예비입찰엔 한화생명, 흥국생명, 대신파이낸셜그룹, 캐피탈랜드투자운용, KKR(콜버그크래비스로버츠) 등이 참여했다.

그간 이지스자산운용에 강한 인수 의지를 보였던 대신파이낸셜그룹은 이번 숏리스트에 포함되지 못했다.

이번 매각 대상은 창업주인 이지스자산운용의 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자인 손화자씨 지분 12.40%를 비롯한 주요 재무적 투자자(FI) 지분 약 60%다.

최대주주의 지분 매각 조건이 좋으면, 나머지 주주들도 같은 조건으로 주식을 팔아 달라 요청할 수 있는 동반매도참여권(태그얼롱) 방식이 적용됐다.

IB업계에선 이지스자산운용의 기업 가치를 8000억원 수준으로 평가하고 있는데, 매각 대금은 약 5000억원을 웃돌 전망이다.

이지스자산운용은 국내 1위 부동산 자산운용사로 누적 운용자산(AUM)은 65조8000억원에 달한다.