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에스앤에스텍은 반도체·디스플레이 제조 공정의 핵심 재료인 블랭크마스크를 제조하는 기업이다. 차세대 반도체 노광 기술인 극자외선(EUV) 공정을 위한 소재 기술 개발 및 양산화에 주력하고 있다. 블랭크마스크는 반도체 제조 공정에서 포토마스크를 만들기 위한 원재료로, 에스앤에스텍은 국내 최초로 반도체용 블랭크마스크 개발 및 양산에 성공한 기업이다. 심자외선(DUV), EUV 블랭크마스크 및 하드마스크 등 제품 포트폴리오를 보유하고 있고, 설계부터 고객사와 개발 협력을 진행하는 특성상 장기 계약이나 시장점유율 확대로 연결되는 경향이 크다. 특히 8월 26일 보유하고 있는 357억원 규모 자사주를 통해 신한밸류업 펀드에 교환사채 발행을 단행했다. EUV용 블랭크마스크 시설투자 목적임을 명시한 만큼 향후 주요 고객사향 수주가 큰 폭으로 성장할 수 있는 기대감이 주가에 반영될 여지가 크다.

현대오토에버는 현대자동차그룹의 소프트웨어 전문 기업으로, 차량 소프트웨어와 내비게이션을 비롯해 클라우드, 스마트팩토리 등 폭넓은 글로벌 서비스를 제공하고 있다. 특히 SDx(Software-Defined-everything) 분야에서 선도적인 역할을 하고 있다. 최근 현대오토에버는 로보틱스 영역까지 사업 포트폴리오를 확장했다. 그룹 계열사 보스턴다이내믹스 로봇 제품의 유통과 애프터서비스(AS) 사업을 담당하기로 한 것이다. 이는 단순한 신사업 진출이 아니라 그룹 미래 전략 속에서 로봇과 소프트웨어의 결합을 상징하는 움직임으로 평가된다. 현대차그룹은 2030년까지 모든 분야를 소프트웨어 중심으로 재편하는 SDx 전략을 추진하고 있다. 이 과정에서 현대오토에버가 그룹 차원의 핵심 솔루션을 공급하고 있다. 결국 현대오토에버는 현대차그룹의 디지털 전환을 책임지는 핵심 회사다.

재계 반발이 컸던 노란봉투법이 결국 국회를 통과하게 되며, 산업에 대한 우려감과 노동자 처우 개선에 대한 기대감이 맞물리고 있다. 하지만 일각에서는 기업들의 해외 진출 확대와 노동 시스템 자동화로 인한 스마트팩토리 확대에 따른 일자리 감소 우려가 이어지고 있으며, 이에 반사 수혜로 기대감이 나타나는 산업은 스마트팩토리에 도입될 수 있는 로봇주들이다. 두산로보틱스는 단순 업무 자동화를 할 수 있는 다양한 협동로봇 시리즈를 보유하고 있으며, 특히나 롱 호라이즌 테스크 기술을 선제적으로 개발해 지능형 로봇 솔루션에도 적용이 가능한 실용적 휴머노이드 로봇 개발에 나섰다. 노란봉투법이 통과된 지 단 하루 만에 노조 갈등이 확대되는 와중에 기업들은 파업 리스크를 줄이기 위해 산업 자동화와 로봇 확대에 초점을 맞출 것으로 예상되고 이에 두산로보틱스는 중장기적인 수혜가 전망된다.