LS증권, 진성티이씨 교환사채 발행 주관업무 수행

LS증권은 건설중장비 부품기업 진성티이씨의 보유 자사주를 활용한 교환사채(EB) 발행을 오늘(27일) 완료할 예정이라고 밝혔습니다.

이번 교환사채 발행규모는 약 151억원입니다. 교환대상 주식은 진성티이씨가 보유중인 자기주식 124만 8천388주입니다.

발행조건은 만기 3년, 표면 및 만기이자율 0%입니다. 풋옵션은 포함되지 않았습니다. 조달 자금은 시설자금과 운영자금으로 활용됩니다.

LS증권은 이날 발행되는 교환사채 물량을 단독으로 인수해 곧바로 투자자 대상 셀다운을 진행합니다.

LS증권은 "앞으로도 다양한 재무전략을 제공해 기업들의 유연하고 효율적인 자금조달을 지원할 계획"이라고 밝혔습니다.

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