한달새 기업대출 5조 넘게 늘었는데…부실여신은 어쩌나

대기업 대출 3.6조원↑…중소기업 대출 1.7조원↑
하반기 가계대출 막혀 기업대출 중심 영업 지속
'업황 악화' 부실채권도 증가…무수익여신 32%↑

시중은행들이 한 달 만에 기업대출을 5조원 넘게 늘렸다. 우량 차주인 대기업 대출을 크게 늘린 가운데 중소기업 대출에서도 약진한 결과다. 지난 상반기 실적발표 때 예고했던 것처럼 시중은행들은 하반기 기업대출 확대에 시동을 걸었다는 평가다.

다만 이른바 '깡통대출'로 불리는 무수익여신 잔액 등이 기업대출에서 급증하면서 은행들 시름 또한 깊어지고 있다. 무수익여신은 90일 이상 원금과 이자를 모두 상환하지 못한 여신이다. 각 은행은 부실 위험 차주에 대한 모니터링을 강화하는 등 선제적 관리에 돌입하겠다는 방침이다.

가계대출 빈자리 기업대출로 채운다

27일 4대 은행(KB·신한·하나·우리)의 기업대출(대기업+중소기업)은 올해 7월 683조4668억원, 이달 22일 기준 688조8308억원으로 5조3640억원 증가했다. 이달 말일까지 남은 기간을 고려하면 5조4000억원 이상의 증가폭을 보일 것으로 점쳐진다. 올해 6월(683조1059억원) 대비 7월 3609억원 증가에 비하면 15배에 달하는 성장세다.

기업대출 추이./그래픽=비즈워치

기업대출 증가는 대기업이 견인했다. 대기업 대출은 6월 141조562억원에서 7월 140조4033억원으로 6529억원 줄었지만, 한 달도 채 되지 않은 이달 22일 144조314억원으로 3조6281억원이나 늘었다. 같은 기간 중소기업(개인사업자 포함) 대출은 542조497억원에서 543조635억원, 544조7994억원으로 소폭 오름세를 지속했다.

당초 은행들이 예고했던대로다. 은행들은 지난 7월 상반기 실적을 발표하며 "우량차주 중심으로 기업대출을 확대할 것"이라고 입을 모았다. 가계대출을 늘릴 수 없게 되자 기업대출로 눈을 돌린 것이다. 

은행들은 가계대출이 막힐 때마다 기업대출로 연명해왔다. 지난해 하반기에는 금융당국이 일시적으로 가계대출을 막자 부랴부랴 기업대출을 늘려 겨우 숨통을 트였다. 올해는 6·27 가계대출 규제에 발목을 잡히자 은행마다 구체적인 기업대출 청사진을 마련하기에 이르렀다.

하나은행은 월 1조원씩, 우리은행은 중소기업 대출 10% 성장률을 제시했다. KB국민은행과 신한은행은 대기업 위주의 대출 확대를 예고했다.

경기악화에 부실여신 관리는 숙제

급한대로 기업대출을 늘리지만 골치도 아프다. 건전성의 지표인 무수익여신과 고정이하여신 등이 기업대출에서 눈에 띄게 악화했는데 하반기 전망도 밝지만은 않다. 최근 대출을 내준 건설업, 도소매업 등의 업황이 되살아나지 못하면서 대출 회수가 어려웠는데 남은 하반기도 비슷한 분위기일 것으로 예상하고 있다.

4대 은행의 합산 기업대출 무수익여신은 지난해 말 2조1465억원에서 올해 상반기 말 2조8288억원으로 6개월 만에 31.8% 증가했다. 기업대출 고정이하여신은 2조7800억원에서 3조4861억원으로 25.36% 뛰었다. 

무수익여신(이자와 원금 모두 90일 이상 연체)은 은행에서는 고정이하여신(이자 혹은 원금 90일 이상 연체)보다 손실 우려가 큰 악성 채권으로 본다. 90일 이상 연체 중이지만 이자라도 내고 있다면 무수익여신에서 제외된다. 

KB국민은행과 하나은행은 부실 위험 차주의 모니터링을 강화하는 태스크포스(TF)를 꾸렸고, 우리은행은 채무조정 전담 조직을 신설했다. 신한은행은 선제적 관리를 통해 대출 건전성 개선에 집중하겠다는 방침이다.

정민주 (minju@bizwatch.co.kr)

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