솔믹스 인수 우선협상대상자에 TKG태광 [fn마켓워치]

한앤컴퍼니 1년 반 만에 엑시트..매각가 5000억원대 거론

TKG태광 제공.

[파이낸셜뉴스] 국내 토종 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 반도체 부품 제조사 솔믹스를 인수한 지 1년 반 만에 매각한다. 우선협상대상자에는 TKG태광을 선정했다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한앤컴퍼니는 솔믹스 지분 100%를 매각하기 위해 우선협상 대상자인 TKG태광과 논의중이다.

한앤컴퍼니 입장에선 지난해 2월 SKC의 파인세라믹 사업부문을 인수해 출범한 솔믹스를 약 1년 반 만에 매각하는 셈이다. 당시 인수가는 3300억원 규모였다.

현재 솔믹스의 주력 사업은 반도체와 액정표시장치(LCD)를 제조하는 데 필요한 파인세라믹이다. SKC의 사업부로 있을 때는 주로 SK 계열에 판매가 집중됐는데, 한앤컴퍼니가 인수한 뒤 삼성과 해외 고객사 등으로 판로가 확대됐다. 고객사와의 공동 연구개발(R&D)에도 힘을 쓴 것으로 알려졌다.

이에 작년 EBITDA(상각 전 영업이익)는 전년의 두 배 수준인 400억원 이상으로 늘었다. 매출 역시 1670억원에서 1880억원으로 증가했다.

IB업계 관계자는 "그간 대기업 내 비주력 사업부 인수를 여러 건 수행한 한앤컴퍼니는 빠른 시간에 솔믹스 인수 후 통합(PMI)에 성공한 것으로 평가된다"라며 "양측이 논의하는 거래대금은 4000억원에서 5000억원 안팎으로 추정되고 있다"라고 언급했다.

한편 1980년 박연차 회장이 설립한 TKG태광은 신발 개발·제조를 전문으로 하는 주문자상표부착생산(OEM) 및 제조자개발생산(ODM) 기업이다. 2021년 12월 회사명을 기존 태광실업에서 TKG태광으로 변경했다.
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kakim@fnnews.com 김경아 기자