IMM크레딧, HD현대중공업 EB물량 차익실현… 700억대 수익

국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM크레딧앤솔루션즈(ICS)가 보유 중인 3000억원 규모의 HD현대중공업 주식 전량을 매도했다. 주가수익률만 25.7%에 달한다.

HD현대중공업 제공

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 ICS는 지난 7월 31일 기준 HD현대중공업 173만576주를 모두 매도해 투자금을 회수했다. 이는 지난 3월 HD한국조선해양이 해외 조선소 인수 자금 마련을 위해 HD현대중공업 주식을 기초자산으로 발행한 EB였다.

ICS는 이번 EB 투자로 5개월 만에 약 770억원을 벌어들였다. EB란 발행회사(HD한국조선해양)가 보유한 다른 기업의 주식(HD현대중공업)과 교환할 수 있는 권리가 부여된 채권을 말한다. 해당 투자 건은 ICS 1호 블라인드펀드를 통해 이뤄졌다. 해당 펀드의 연환산 수익률은 162%를 기록했다.

해당 EB의 만기는 2030년 3월 28일이며, 만기 이자율과 표면 이자율은 모두 0%다. 투자자가 오직 주식 교환을 통한 시세 차익만 기대할 수 있다는 의미다. EB 교환가액은 34만6705원, 지난 7월 31일 기준 HD현대중공업의 종가는 49만500원이다.

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