희비 엇갈린 지방금융지주…주주환원은 나란히 확대

지방금융 3사 모두 자사주 소각·배당 확대
하반기엔 수익 기반 다변화 전략 본격화

올해 상반기 3대 지방금융그룹(BNK·JB·iM금융지주)의 실적 희비가 엇갈렸다. JB금융은 반기 기준 최대 실적을 냈고 iM금융은 순익이 두 배 넘게 늘며 반등에 성공했다.

반면 BNK금융은 순익이 줄며 주춤했다. 그럼에도 3사 모두 자사주 소각과 중간배당 등 주주환원 강화 의지를 들어냈다. 하반기에는 수익 기반 다변화와 포트폴리오 확대를 위한 전략 실행에도 속도를 낼 전망이다.

4일 금융권에 따르면 JB금융의 상반기 연결 기준 당기순이익은 3704억원으로 전년 동기 대비 0.1% 증가하며 반기 기준 사상 최대 실적을 경신했다. 2분기 순이익은 2077억원으로 전년 동기보다 5.5% 늘며 분기 기준 최대치를 다시 썼다. 이자이익 증가와 대손비용 감소가 실적을 끌어올린 배경으로 분석된다.

iM금융은 상반기 당기순이익 3093억원을 기록해 전년 동기 대비 106.2% 급증했다. iM뱅크가 우량 자산 중심의 포트폴리오를 운영하며 건전성을 높였고 iM증권이 2분기 연속 흑자를 이어가는 등 전 계열사에서 대손비용이 크게 줄어들었다. 반면 BNK금융은 상반기 순이익이 4758억원으로 전년 동기보다 3.4% 감소했다. 이자이익과 비이자이익이 모두 줄어든 데다 대손비용이 늘어난 영향이다. 계열사별로는 부산은행이 2517억원으로 전년보다 0.1% 증가한 반면, 경남은행은 1585억원으로 22.4% 감소했다.

실적 흐름은 엇갈렸지만 3사는 모두 자사주 매입·소각과 배당을 병행하며 주주환원에 적극적으로 나서고 있다. JB금융은 주당 160원의 중간배당을 실시하고 약 300억원 규모의 자사주 매입·소각을 결의했다. 전배승 LS증권 연구원은 "배당성향을 2026년까지 28%로 고정한 상태여서 올해 총주주환원율은 46.5%를 기록할 전망"이라며 "2026년 총주주환원율 목표 45%의 조기달성이 예상된다"고 설명했다

iM금융도 하반기 200억원 규모의 자사주 매입·소각을 예고했다. 지난해 발표한 기업가치 제고 계획에 따라 오는 2027년까지 1500억원 규모의 자사주 환원을 추진 중이며, 이번 계획이 실행되면 이행률은 40% 수준까지 높아지게 된다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 "iM금융이 하반기 자사주 200억원 소각을 공시하면서 연간 목표치인 1500억원 조기 달성 가능성이 높아졌다"며 "자본비율 개선이 빠르게 진행되면서 주주환원 목표를 앞당길 수 있을 것"이라고 분석했다.BNK금융은 상반기 400억원 규모의 자사주를 소각한 데 이어, 하반기에는 600억원 규모의 추가 매입·소각을 예고했다. 주당 120원의 분기배당도 함께 실시할 방침이다.

하반기에는 수익성 압박이 이어지면서 포트폴리오 확대와 수익 기반 다변화를 위한 전략 실행에 속도를 낼 전망이다.

iM금융은 수도권 여신 확대와 자산 리밸런싱을 통해 연체 자산을 줄이고 수익성 중심의 포트폴리오를 강화한다는 방침이다. 전국 단위 브랜드 인지도를 높이기 위해 마케팅 강화와 채널 개편을 동시에 추진하며 영업망 확대에 속도를 낼 것으로 전망된다.

JB금융은 외국인 대상 신용대출을 중심으로 대출 잔액을 연말까지 1조원 수준으로 확대하고, 인도네시아 금융시장 진출도 본격화한다. 최근에는 KB부코핀파이낸스 지분 85%를 약 290억원에 인수하기로 결정했다.

BNK금융은 지역 기반 고액자산가와 기업 고객을 대상으로 외환 및 파생상품 중심의 비이자이익 확대에 나선다. 권재중 BNK금융 CFO는 지난달 31일 진행된 컨퍼런스콜에서 "하반기에는 지역 기반 고객을 중심으로 비이자이익을 적극 확대하는 전략에 속도를 낼 계획"이라며 "기존 고객 기반 내에서 월릿 셰어(wallet share)를 늘리는 방향으로 점진적인 수익 기반을 다져갈 것"이라고 강조했다.

유진아 기자 gnyu4@dt.co.kr

[연합뉴스]