'세진중공업' 52주 신고가 경신, 때로는 고정관념이 가장 큰 장애물이 된다 - IBK투자증권, 매수

2025. 7. 31. 15:35
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07월 24일 IBK투자증권의 오지훈 애널리스트는 세진중공업에 대해 "엔진 대비 할인받을 이유가 전혀 없다. 글로벌 No.1의 위상이 돋보일 시점. 목표주가 18,000원 유지: 2분기 고수익성의 LCO2(액화이산화탄소) 탱크 인도가 없고 한화오션향 매출 또한 대부분 1분기에 인식되었기 때문에 QoQ로 수익성은 둔화될 것으로 추정한다. 다만 1) 여전히 기자재 업체 중에서는 양호한 수준인 11.4% 영업이익률을 기록할 것으로 전망하며, 2) 하반기 탱크 인도 척 수 증가로 인해 확실한 수익성 개선을 추정하며, 3) 2분기 실적에 대한 우려로 주가가 과도하게 저평가 되어있다고 판단한다. 따라서 하반기를 바라보며 동사의 비중을 적극적으로 확대해 나가야 할 시점이라 판단한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.

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- 때로는 고정관념이 가장 큰 장애물이 된다 - IBK투자증권, 매수
07월 24일 IBK투자증권의 오지훈 애널리스트는 세진중공업에 대해 "엔진 대비 할인받을 이유가 전혀 없다. 글로벌 No.1의 위상이 돋보일 시점. 목표주가 18,000원 유지: 2분기 고수익성의 LCO2(액화이산화탄소) 탱크 인도가 없고 한화오션향 매출 또한 대부분 1분기에 인식되었기 때문에 QoQ로 수익성은 둔화될 것으로 추정한다. 다만 1) 여전히 기자재 업체 중에서는 양호한 수준인 11.4% 영업이익률을 기록할 것으로 전망하며, 2) 하반기 탱크 인도 척 수 증가로 인해 확실한 수익성 개선을 추정하며, 3) 2분기 실적에 대한 우려로 주가가 과도하게 저평가 되어있다고 판단한다. 따라서 하반기를 바라보며 동사의 비중을 적극적으로 확대해 나가야 할 시점이라 판단한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.

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