8조원 조달 나선 SK이노베이션…메리츠증권이 5조 댄다

자회사 SK온, 2조 규모 제3자 배정 유증…연말까지 추가로 3조원 조달

(서울=뉴스1) 민경석 기자 = 장용호 SK이노베이션 총괄사장이 30일 서울 종로구 SK서린빌딩 수펙스홀에서 열린 '2025 SK이노베이션 기업가치 제고 전략 설명회'에서 SK이노베이션 포트폴리오 리밸런싱 추진 현황에 대해 발표하고 있다. (SK이노베이션 제공. 재판매 및 DB금지) 2025.7.30/뉴스1 Copyright (C) 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 민경석 기자

SK이노베이션이 자회사 SK온과 SK엔무브를 합치고 8조원의 자금을 조달한다. 이 과정에서 메리츠증권이 5조원의 자금을 댈 예정인 것으로 확인됐다.

30일 SK이노베이션은 보도자료를 통해 올해 8조원의 자금을 조달한다고 밝혔다.

자료에 따르면 SK이노베이션은 제3자 유상증자 2조원과 영구채 발행 7000억원, SK온의 제3자 유상증자 2조원, SK아이이테크놀로지(SKIET)의 유상증자 3000억원 등으로 5조원 자본 확충을 추진한다. 추가로 SK이노베이션은 올 연말까지 3조원의 추가 자본 확충에 나설 계획이다.

이날 SK이노베이션은 자회사 SK온이 운영자금과 채무상환자금을 마련하기 위해 약 2조원 규모의 제3자배정 유상증자를 진행한다고 공시했다. 제3자배정증자 대상자는 뉴젠에너지제1호주식회사로, 메리츠증권이 만든 SPC(특수목적법인)이다. 배정주식수는 4143만1027주다.

SK온은 조달받은 2조원 중 약 1조7000억원은 원자재 구매 등에 사용하고 약 3000억원은 채무를 상환하는 데 사용한다.

SK이노베이션은 올해 추가로 3조원을 추가로 조달하는데 이 역시 메리츠증권이 자금을 대는 것으로 알려졌다. 구체적인 방안은 아직 두 회사 모두 공개하지 않았다.

김근희 기자 keun7@mt.co.kr