[마켓인]롯데리츠, 800억 담보부사채 수요예측에 2800억 몰려

30일 담보부사채 수요예측
만기 1년…차환 목적 발행

[이데일리 마켓in 이건엄 기자]롯데리츠(330590)가 담보부사채 발행을 위한 수요예측에서 2800억원 규모의 주문을 받아내며 흥행에 성공했다.

롯데백화점 강남점 전경.(사진=롯데리츠)

30일 금융투자업계에 따르면 이날 롯데리츠는 800억원 규모의 담보부사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 2800억원의 매수 주문을 받았다. 만기는 1년, 금리 밴드는 등급민평에서 ±40bp를 가산한 수준이다.

대표 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 한양증권 등이다. 롯데리츠는 담보부사채로 조달한 자금을 1년물 담보부사채 차환에 사용할 예정이다. 롯데리츠의 신용등급은 ‘AA-’로 담보자산인 롯데백화점 강남점 등이 반영된 등급이다.

한편 롯데리츠는 롯데그룹 계열사의 백화점, 마트, 물류센터 등을 자산으로 보유하고 있다.

이건엄 (leeku@edaily.co.kr)