[하우머니] 美 "2주 후 반도체 관세"…관련주 타격 있을까?

■ 머니쇼 '하우머니' - 김태성 아이에셋 본부장 

한미 통상협의, FOMC, BOJ 금리 결정 등 다양한 변수가 주목되는 이번 주. 국내증시, 개장 후 상황과 특징 업종은 무엇인지 알아보겠습니다. 아이에셋 김태성 본부장 모셨습니다.

Q. 국내증시, 오늘(29일) 개장 후 상황은 어떤가요?

- "한미 통상협의 주목"…국내증시 개장 후 상황은?

Q. 어제(28일) 국내증시를 뒤흔든 최대 이슈라고 하면 바로 삼성전자의 대규모 수주일 텐데요. 삼성전자는 계약 상대를 밝히지 않았지만, 일론 머스크 테슬라 CEO가 먼저 밝혔잖아요. 그 덕에 11개월 만에 '7만 전자'로 복귀했어요?

- 28일 삼성전자, 11개월 만에 7만 원 선 웃돌아
- 삼성, 22.8조 원 규모 반도체 위탁생산 계약 체결
- 삼성전자 측 최초 공시에선 계약 상대 비공개
- 테슬라 CEO 일론 머스크, X로 계약 사실 공개
- 머스크 "삼성, 차세대 AI6 칩 공급하기로 결정"
- 머스크 "22.8조 원은 최소액…실제 더 많을 것"
- 현재 삼성전자는 테슬라의 AI4 칩 생산에 나서
- TSMC, 설계 막 마무리된 AI5 칩 생산할 예정
- 삼성- 테슬라 간 계약기간 2033년 12월 말까지
- 계약 규모 22.8조 원…삼성 1분기 매출의 28.7%
- 블룸버그 "삼성 파운드리 매출 연 10% 증가 예상"
- 블룸버그 "삼성, 다른 기업과 추가 계약도 가능"
- '7만 전자'…지난해 9월 이후 11개월 만에 기록

Q. 그런데 마냥 마음을 놓을 수 없는 게, 어제 미국 상무장관이 2주 내로 반도체 관세를 발표하겠다고 했거든요. 그럼 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 반도체 관련주들에 타격이 있지 않을까요?

- 美 "2주 내 반도체 관세 발표"…관련주에 타격?
- 美 상무 "2주 내에 반도체 수입 조사 결과 발표"
- 美 상무부, 반도체·장비 수입의 안보 영향 조사
- 무역확장법 232조 근거…"안보 위협 시 조치"
- 반도체, WTO 협정에 따라 회원국 간 무관세
- 美 반도체 관세 부과 시 글로벌 공급망 충격
- 현재 美 반도체 관세 부과 방식·관세율 불확실
- 반도체, 전자제품·차량 등 광범위하게 탑재
- 반도체, 관세 부과 시 수요 감소·비용 증가 우려
- 업계 "시나리오별 대응 방안 수립해 준비 중"

Q. 한미 무역협상이 이번 주 내로 진행된다고 하죠. 31일 한국 기획재정부 장관과 미국 재무장관이 만남을 갖는다는데요. 정부가 준비한 협상 카드에 마스가(MASGA)가 포함되며 어제 조선주도 흐름이 좋았어요?

- 한미 관세협상, '조선'이 재차 주요 의제로 언급
- 김동관 한화 부회장, 한미 협상 지원 위해 출국
- 31일 한미 2+2 무역 협의…8월 1일 관세 발효
- 트럼프 "아직 합의 못 한 국가들 관세 15~20%"
- 대통령실 "한미 간 상호 합의 가능 방안 만들 것"
- 정부, 美에 '마스가(MASGA) 프로젝트' 제안
- 마스가 프로젝트, 공적 금융 기관 참여 검토
- 정부 측 '마스가 프로젝트' 제안, 美상무도 만족
- 정부, 군산항 美 해군 MRO 기지 건설도 카드로
- 마스가 프로젝트, '美 조선업을 다시 위대하게’

Q. 대통령이 4대 금융지주를 향해 '이자놀이보다 투자에 집중하라' 비판하기도 했습니다. 상반기 순이익이 첫 10조 원을 넘어서며 정부 차원의 경고에 나선 것 같기도 해요? 

- 李 대통령, 4대 금융지주 향해 '이자놀이' 비판
- 4대 금융지주, 금리 하락에도 상반기 순익 10조 원
- 4대 금융지주, 올해 상반기 역대 최대 실적 기록
- 수수료 등 비이자이익 7% 성장이 실적 견인
- 내수 부진·시장금리 하락에도 전년비 이익 증가
- KB금융, 2위와 격차 벌리며 '리딩금융' 자리 수성
- 금융권, 상반기 역대급 실적에도 표정 관리 중
- 금융권, 하반기 비이자이익 확대·신사업 투자 강화

Q. 이번 주에는 확인할 사항이 참 많아요. FOMC나 BOJ 결과도 봐야 하고, 빅테크 실적도 봐야 하고 관세 협상 결과도 기다려야 하는데요. 국내증시, 어떤 대응 전략이 필요할까요?

- "한미 관세 협상 주목"…국내증시 대응 전략은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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