이번주 '몸값 2조' 대한조선 코스피 상장…하반기 공모주 시장 달구나

[공모주브리핑]
엔알비·프로티나는 코스닥 '데뷔'
이번주 IPO 슈퍼위크…활발한 공모주 일정
아이티켐 청약…에스엔시스, 에스투더블유, 그래피 등 5개사 수요예측 돌입

최근 국내 증시에 상장한 새내기 코스닥 상장사들이 상장 당일 양호한 주가 흐름을 보인다. 여기에 이번 주 시가총액 약 2조원 규모에 달하는 대한조선이 코스피에 입성하면서, 올 하반기 공모주 분위기에 불을 지필지 시장의 이목이 쏠린다.

27일 한국거래소에 따르면, 뉴로핏은 상장 첫날인 지난 25일 공모가(1만4000원)보다 45% 오른 2만 300원에 장을 마감했다. 장 초반 2만9000원까지 치솟으며 공모가의 2배인 '따블'을 달성하기도 했다. 앞서 23일 코스닥시장에 상장한 도우인시스도 상장 당일 공모가(3만2000원) 대비 38.59% 상승한 4만4350원에 거래를 마무리했다.

국내 증시의 활황이 이어지면서 이달 상장한 코스닥 새내기주들은 상장 첫날 이후에도 꾸준히 높은 주가 흐름을 유지 중이다. 이달 상장한 뉴엔AI와 싸이닉솔루션은 지난 25일 종가 기준 공모가 대비 각각 138.67%, 126.81% 상승했다.

공모주 시장에 훈풍이 부는 가운데 이제 투자자들의 관심은 이번 주 코스피에 입성하는 대한조선으로 향한다.

다음달 1일 코스피에 상장하는 대한조선은 아프라막스부터 수에즈막스급 선박까지 설계 및 제작이 가능한 중대형 조선 전문 기업이다. 지난해 1조746억원의 매출을 기록하며 창사 이래 처음으로 매출 1조원을 돌파했다. 지난해 영업이익은 1582억원을 기록했는데 이는 전년 대비 340% 급증한 수치다. 영업이익률은 14.7%로, 국내 조선업체 중 최고 수준이다.

대한조선은 지난 22~23일 진행된 일반 투자자 대상 청약에서 흥행에 성공하며 총 17조8608억원의 증거금을 모았다. 이는 최근 청약에서 흥행에 성공한 △프로티나(증거금: 4조7187억 원) △도우인시스(3조7202억원) △엔알비(3조1834억 원) 등 기업들과 비교해도 압도적인 수치다. 올해 조선업 호황과 상장 후 예상 시가총액이 약 2조원에 달하는 점이 투자 열기로 이어졌다.

앞서 진행된 기관 수요예측에서도 공모가를 희망 밴드(4만2000원~5만원) 상단인 5만원으로 확정, 확정 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 약 1조9263억원에 달한다.

대한조선 외에도 엔알비와 프로티나 등 2개 기업이 코스닥 시장 입성을 앞두고 있다.

오는 28일 상장하는 엔알비는 코스닥 입성에 도전하는 국내 첫 모듈러 전문 기업이다. 모듈화 공법은 공장에서 유닛 형태의 모듈을 제작한 뒤 현장에서 조립해 건축물을 완성하는 방법이다. 수요예측을 통해 공모가를 희망 밴드 상단인 2만1000원에 확정했다.

오는 29일 상장하는 프로티나는 단백질 간 상호작용을 분석하는 바이오 기업이다. 공모가는 희망 밴드 상단인 1만4000원이다.

원료의약품을 포함한 화학제품 제조업체인 아이티켐은 오는 28일부터 29일까지 일반 투자자 대상 청약을 진행한다. 앞서 진행된 수요예측을 통해 공모가를 희망 밴드 상단인 1만6100원에 확정했다.

이번주(7월28일~8월1일)에는 활발한 수요예측 일정이 예정돼 있다. △에스엔시스 △에스투더블유 △한라캐스트 △그래피 △제이피아이헬스케어 등 5개 기업이 기관 투자자들의 평가를 받는다.

에스엔시스는 2017년 삼성중공업의 전기전자 사업부에서 분사해 설립된 조선 기자재 통합 솔루션 기업이다. 오는 28일부터 다음달 1일까지 기관 투자자의 평가를 받을 예정이다. 희망 공모가는 2만7000원~3만원이다.

오는 30일부터 다음 달 5일까지 수요예측을 진행하는 에스투더블유(S2W)는 빅데이터 분석 AI(인공지능)기업이다. 다크웹과 텔레그램 등 각종 히든 채널에서 도메인 특화 AI 기술과 비정형 빅데이터 수집 및 분석 역량을 축적해왔다. 희망공모가는 1만1400원~1만3200원이다. 같은 기간 수요예측을 진행하는 한라캐스트 경량 금속 분야에서 자동차·전장·가전·로봇 분야 부품을 개발하는 기업이다. 희망공모가는 5100원~5800원이다.

오는 31일부터 다음달 6일까지 수요예측을 진행하는 그래피는 3D 프린팅을 기반으로 한 투명교정 솔루션 기업으로, 차세대 디지털 덴탈 시장에서 기술력을 인정받고 있다. 희망 공모가는 1만7000원~2만원이다. 제이피아이헬스케어는 디지털 엑스레이 이미징 솔루션 기업이다. 엑스레이 영상 진단의 핵심 부품인 그리드 시장에서 세계 점유율 1위를 차지하고 있다. 희망공모가는 1만6500원~2만원이다. 다음달 1일부터 7일까지 수요예측 일정에 돌입한다.

송정현 기자 junghyun792@mt.co.kr