연기금투자풀, 24년 만에 첫 벤처투자...405억 모펀드 조성

‘제89차 투자풀운영위원회’ 열려
모태펀드와 LP 첫걸음 모펀드 공동출자
투자실적 없는 최초 출자자 시장 진입 유도

임기근 기획재정부 차관이 22일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 '제89차 투자풀운영위원회'를 주재하고 있다. 기획재정부 제공

[파이낸셜뉴스] 연기금투자풀이 벤처시장에 처음으로 진출한다. 기획재정부는 연기금투자풀을 통해 405억원 규모의 ‘LP 첫걸음 모펀드’를 조성해 이르면 올해 말부터 벤처기업에 투자할 계획이다. 연기금투자풀 출범 24년 만에 처음으로 이뤄지는 벤처투자로, 공공기금의 운용 전략이 정책 금융 수단으로 전환되는 신호탄이라는 평가가 나온다.

22일 기재부에 따르면 임기근 제2차관 주재로 ‘제89차 투자풀운영위원회’를 열고 벤처기업에 출자하는 LP 첫걸음 모펀드에 대한 투자의 적정성을 논의하고 주간운용사 신규 선정 방안을 심의·의결했다.

이번에 조성되는 'LP 첫걸음 모펀드'는 연기금투자풀과 모태펀드가 공동 출자해 벤처투자 실적이 없는 최초 출자자의 시장 진입을 유도하는 구조다.

연기금 중 투자주체인 무역보험기금이 200억원을 출자하고, 모태펀드가 200억원을 추가해 총 405억원 규모의 벤처펀드가 8월 초까지 조성된다. 한국벤처투자도 운용사(GP)로서 5억원을 책임진다.

이번 투자는 지난 2001년 투자풀 제도 도입 이후 최초로 연기금 투자풀을 통해 이뤄지는 벤처 투자다.

그간 벤처분야 투자는 국민연금과 같은 대형 연기금 중심으로 개별적으로 시행되었으나 실적이 저조했다.

특히 중소형 기금 위주로 조성된 연기금투자풀에서는 벤처 투자 실적은 없었다. 이번 투자는 제도 출범 24년 만의 변화다.

투자 방식도 보다 유연해졌다. 연기금투자풀 내 ‘벤처투자 전용 통합펀드’를 설정하고 자조합 선정을 통해 올해 말부터 실제 벤처기업에 대한 투자가 개시될 예정이다. 손실 위험을 줄이기 위한 우선손실충당 구조와 출자자에게 유리한 풋옵션 등도 포함됐다.

이날 회의에서는 주간운용사 선정 방안도 함께 심의·의결됐다. 기존 운용사의 사업기간이 올해 12월 종료됨에 따라, 새로운 주간운용사 2개사를 9월 말까지 조달청 입찰로 선정할 예정이다. 올해 2월 제도 개편으로 증권사도 입찰에 참여할 수 있게 되면서, 유효경쟁 기반이 확대됐다.

임기근 제2차관은 “연기금도 AI 등 산업 경쟁력 강화, 탄소중립 및 기후 위기 대응, 지역소멸 대응 등 새정부 핵심 전략 아젠다 해결을 적극 뒷받침해야 할 때”라며 “이번 연기금투자풀의 첫 벤처투자를 계기로 연기금이 AI 등 혁신벤처 분야에 투자하여 벤처 시장의 저변을 확대하고, 그 과정에서 기금의 수익성과 안정성도 동시에 확보하는 선순환 구조를 마련할 것”이라고 밝혔다.

spring@fnnews.com 이보미 기자