국내 배터리 3사 글로벌 점유율 17.4%…中 독주 속 북미 불확실성 악재

국내 배터리 3사의 글로벌 전기차 배터리 점유율이 올해 들어 17%대로 하락했다. 글로벌 전기차 수요 회복과 맞물려 유럽과 중국이 성장을 주도한 반면 북미 수요 둔화와 정책 불확실성은 한국 배터리 업계에 부담으로 작용하고 있다.

2일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1∼5월 세계 각국에 등록된 순수전기차(EV)·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 401.3GWh로, 작년 동기 대비 38.5% 증가했다.

반은 기간 국내 배터리 3사 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 합산 점유율은 4.5%포인트 하락한 17.4%로 집계됐다. LG에너지솔루션의 점유율은 10.0%로 3위다. SK온과 삼성SDI는 각각 4.2%, 3.3%이며, 5위와 7위다.

배터리 사용량의 경우 LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 14.3% 증가한 39.9GWh를 기록했다. 같은 기간 SK온은 18.1% 늘은 16.8GWh로 집계됐다. 반면 삼성SDI는 8.8% 감소한 13.1GWh로 집계됐다.

1위는 중국 CATL이 차지했다. CATL의 배터리 사용량은 전년 동기 대비 40.6% 성장한 152.7GWh다. 시장 점유율은 지난해 1~5월 37.5%에서 올해 1~5월 38.1%로 늘었다. 지커, 리오토, 샤오미 등 중국 업체들 뿐 아니라 테슬라, BMW, 메르세데스 벤츠 등 주요 완성차업체 또한 CATL의 배터리를 채택한 영향이다.

BYD(비야디)도 57.1% 성장한 70GWh를 기록하며 점유율 17.4로 2위를 지켰다. 이외에도 CALB(4위), 고션(6위), EVE(9위), SVOLT(10위)를 포함해 중국 업체 총 6곳이 점유율 10위 안에 들었다.

주로 테슬라에 배터리를 공급하는 일본 파나소닉은 12.9% 감소한 11.7GWh로 8위에 머물렀다. 파나소닉은 최근 미국의 강화된 중국산 배터리와 원자재 관세 정책에 대응하기 위해 공급망 재편을 추진하고 있으며, 북미 지역 내 현지 생산 비중을 높이기 위한 전략을 전개하고 있다.

SNE리서치 관계자는 “올해 글로벌 전기차 시장은 유럽을 중심으로 회복세가 뚜렷하게 나타났으며, 이산화탄소 배출 규제 강화에 따라 독일, 영국 등의 주요국에서 전기차 판매가 두 자릿수 이상 증가했다”며 “반면 미국은 세액공제 축소 가능성에도 불구하고 선제적 구매 수요가 미미하다”고 말했다.

이어 “미국에서는 트럼프 행정부 출범 이후 IRA의 조기 폐지, EV 의무화 관련 행정명령 철회, 감세법안 통과 등 급격한 정책 변화가 진행 중”이라며 “정책 변화에 따라 한국의 배터리 셀과 소재 수출은 전반적으로 감소세를 보이고 있어 중장기적으로 안정적 수요 기반을 확보하기 위한재정비가 필요한 상황”이라고 말했다.

올해 1~5월 글로벌 전기차용 배터리 사용량. SNE리서치 제공.

박한나 기자 park27@dt.co.kr