부동산 경기 악화에 PF연체율 4% 돌파… 토담대 30% 육박

금융위, 상황 점검회의 열고 논의
전분기比 1.07%p… 첫 4% 돌파
토지담보대출 연체율 30% 육박

[연합뉴스 자료사진]

부동산 경기 악화 지속으로 부실 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 4%대까지 치솟았다. PF 초기 단계에서 2금융권이 취급하는 토지담보대출(토담대) 연체율은 30%에 달했다.

금융위원회는 1일 ‘부동산 PF 상황 점검회의’를 열고 금융권 PF 대출 연체율 현황과 사업성 평가 결과, 제도 개선 추진 방향 등을 논의했다고 밝혔다.

올해 3월 말 기준 금융권 PF 대출 연체율은 4.49%로 집계됐다. 이는 전분기보다 1.07%포인트(p) 상승한 수치다. PF대출 연체율을 정기적으로 공개한 이후 4%를 넘어선 건 처음이다.

PF 대출 연체율은 2022년 6월 말(0.66%) 이후 지난해 6월 말 3.56%, 9월 말 3.51%, 12월 말 3.42% 등 소폭 하락했다. 그러나 올해 들어 1%p 이상 올랐다.

금융당국은 이에 대해 “계절적 요인과 대출잔액이 7조9000억원 감소한 영향이 미쳤다”고 설명했다.

저축은행·상호금융 등이 취급하는 토담대 연체율은 올 1분기 말 약 28.05%로, 전분기 대비 6.34%p 상승했다. 토담대 대출 잔액도 줄고, 연체액은 증가하며 연체율이 급등했다.

토담대는 사업 초기 토지를 담보로 대출하는 상품이다. 사업성으로 대출을 내주는 브릿지론과 유사한 성격이지만, 규제 수준이 낮고 정확한 수치도 알려지지 않아 ‘숨겨진 부실’로 알려졌다. 금융당국은 PF 연착륙 대책이 본궤도에 오른 점을 고려해 지난해 1분기부터 연체율을 공표하기 시작했다. 현재 해당 지표의 상승세는 꺾이지 않고 있다.

사업성 평가 기준에 따르면 3월 말 기준 경·공매 등 정리 및 신규 자금 투입을 통한 재구조화가 필요한 ‘유의’(C)·‘부실우려’(D) 등급 여신은 21조9000억원으로 집계됐다. 전체 PF 익스포저(위험 노출액)의 11.5% 수준이다. 지난 3월 말까지 C·D 사업장 중 9조1000억원이 정리 및 재구조화됐다. 금융당국은 올 2분기 중 3조5000억원을 추가 구조조정해 전체 C·D 사업장의 52.7%(12조6000억원)에 대한 정리·재구조화를 마쳤다.

금융위는 올 상반기 종료되는 부동산 PF 관련 한시적 금융규제 완화 조치 11건 중 10건을 연말까지 연장하기로 했다.

금융위는 금융사가 PF 사업장에 신규 자금을 공급하다가 부실이 발생해도 임직원 면책을 해주는 내용을 포함해 11건의 금융 규제 완화를 조치한 상태다. PF 사업의 자기자본비율 상향 등을 담은 ‘PF 제도개선’도 올해 말까지 구체적인 방안을 마련하기로 했다.

PF 사업자의 자기자본비율 20%를 기준으로 금융권 PF 대출 위험가중치를 차등화하는 방안을 검토하는 것이다. 현재 위험가중치는 100%, 150%로 구분된다. 자기자본 수준에 따라 100%, 130%, 150% 등으로 차등화된다.

리스크관리 체계가 부족한 상호·금고·여신전문금융업권은 저축은행과 같이 PF 대출 시 사업비 대비 자기자본비율 요건을 도입한다. 부동산 PF에 거액 신용규제를 도입하고, 업권별 부동산 대출 한도 규제도 전반적으로 정비할 예정이다.

금융위 관계자는 “앞으로도 부동산 경기 회복 지연에 따른 추가 부실 확대 가능성을 염두에 두고 부실 PF 사업장에 대해 상시 정리·재구조화를 추진해 금융사의 건전성 관리를 강화하겠다”고 말했다.

임성원 기자 sone@dt.co.kr