[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 최대 6000억 원 규모 회사채 발행

연합자산관리가 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 2년물 350억 원, 3년물 1900억 원, 5년물 750억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도 고려하고 있다.

대표 주간사는 한국투자증권과 SK증권, 미래에셋증권, 키움증권, 부국증권이다.

연합자산관리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50~30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

다음 달 22일 수요예측을 통해 30일 발행한다.

연합자산관리는 부실채권 투자 및 기업 구조조정 전문회사로 8개 은행이 공동 주주로 참여하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com