美 마이크론, HBM 업고 최대 분기 매출…2위 삼성전자 추격 가속화

미국 마이크론이 고대역폭 메모리(HBM)를 기반으로 역대 최대 분기 매출을 기록하면서 글로벌 D램 시장판도 변화에 관심이 모입니다.

마이크론이 핵심 고객사 확보와 생산 확대를 바탕으로 올해 하반기 20% 이상의 HBM 시장 점유율을 공언한 만큼 전체 D램 시장에서 삼성전자·SK하이닉스와의 격차를 빠르게 좁힐 것으로 전망됩니다.

마이크론은 오늘(26일) 2025 회계연도 3분기(3∼5월) 실적발표를 통해 1년 전보다 37% 증가한 매출 93억달러(12조6천억원)를 기록했다고 밝혔습니다.

D램 부문 매출은 HBM 매출이 지난 분기보다 50% 가량 늘어나며 71억달러를 달성했습니다.

마이크론은 업계 1위인 SK하이닉스에 이어 두 번째로 엔비디아에 시장 주류이자 최신 제품인 'HBM3E(5세대) 12단'을 공급하고 있으며 올해 상반기 대량 양산을 시작했습니다.

또 최근 미국 빅테크 AMD가 발표한 데이터센터용 AI 가속기 'MI350' 시리즈에 HBM3E 12단을 공급하기로 하면서 HBM 시장 내 존재감을 키우고 있습니다.

마이크론은 실적발표에서 "올해 하반기에는 전체 D램 점유율 수준에 근접하는 HBM 점유율을 달성할 것"이라며 "현재 HBM3E 12단 수율, 출하량 확대는 매우 순조로우며 4분기 중 출하 전환점을 예상한다"고 설명했습니다.

당초 마이크론은 D램 점유율에 근접하는 HBM 점유율 달성 시점을 연말로 잡았으나 이번 실적발표에서 '하반기'로 정정했습니다.

이르면 이번 3분기(7∼9월) 중 목표 달성도 가능할 수 있다는 전망이 나옵니다.

산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 실적발표 후 콘퍼런스콜에서 "우리는 이미 HBM 사업에서 연간 60억달러 이상의 런 레이트(run rate)에 도달했다"며 "HBM 시장 점유율이 D램 점유율 수준에 도달하는 시점이 더 앞당겨질 수도 있다"고 밝혔습니다.

런 레이트는 현재 분기 또는 월 실적을 기준으로 연간 매출이나 수익을 예측한 환산치입니다.

시장조사기관 트렌드포스에 따르면 마이크론은 지난해 HBM 시장에서 SK하이닉스(52.5%), 삼성전자(42.4%)에 이어 5.1%의 점유율로 메모리 3사 중 꼴찌였습니다.

하지만 올해 1분기 HBM 출하량 확대로 글로벌 D램 시장 점유율이 25%까지 확대됐습니다.

마이크론은 기존 HBM3E 8단에서 12단 제품으로의 전환을 가속하고 주요 고객사를 대상으로 제품 출하를 확대해 올해 하반기에는 글로벌 HBM 시장 점유율을 최대 25% 수준까지 끌어올린다는 계획입니다.

마이크론은 실적발표에서 "우리는 현재 그래픽처리장치(GPU), 주문형 반도체(ASIC) 기반 고객사 4곳에 HBM 대량 출하 중"이라고 언급하기도 했습니다.

공식적으로 고객명을 밝히진 않았으나 엔비디아와 AMD 외 브로드컴, 마벨, 아마존웹서비스(AWS) 가운데 두 곳으로 추정됩니다.

마이크론이 HBM 점유율을 확대할 경우 D램 시장 내 입지 역시 확대돼 최근 D램 시장 2위로 떨어진 삼성전자의 자리를 위협할 수 있습니다.

삼성전자는 올해 1분기 SK하이닉스에 밀려 33년 만에 1위 자리를 내줬습니다.

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