KT 달러채 수요예측 흥행...올해 KP물 중 최대 주문 달성

[본 기사는 06월 24일(11:06) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

지정학적 불확실성 속에서도 KT가 달러채 발행에 성공했다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 이날 새벽 5억달러 규모의 달러 표시 공모채 수요예측을 마쳤다.

모집금액의 7.6배에 달하는 38억달러의 주문이 접수되며 흥행에 성공했다.

이는 올해 들어 비금융·비공공 일반기업이 발행한 달러채 중 최대 주문 규모다.

이번 채권은 아시아, 유럽, 중동, 미국을 아우르는 글로벌본드(144A/RegS)다. 만기는 3년 6개월이며, 발행금리는 4.375%로 확정됐다.

확정금리는 KT의 기존 유통수익률보다 3bp(0.03%포인트) 낮은 72bp 수준의 스프레드에서 결정됐다.

통상 유통금리보다 낮은 수준에서 발행됐다는 것은 투자 수요가 높았다는 의미로, 시장이 KT의 신용도를 긍정적으로 평가한 결과로 풀이된다.

KT는 이번 발행을 통해 투자자 저변을 성공적으로 다변화했다는 평가도 받는다.

수요예측에는 160개 글로벌 투자자가 참여했으며, 60개 기관을 대상으로 한 세일즈를 통해 안정적인 발행 구조를 마련했다.

KT는 글로벌 신용평가사 무디스, S&P, 피치에서 각각 A3, A-, A 등급을 받고 있다.

이는 한국물 민간기업 중에서도 상대적으로 높은 신용도에 해당한다.

KT의 외화채 발행은 올해 들어 두 번째다. 지난 2월에는 일본 사무라이본드 시장에서 300억엔을 조달했다.

이번에 조달한 달러채도 채무상환에 쓰일 걸로 보인다.

KT는 오는 8월과 9월 각각 5억달러 글로벌본드, 4억달러 유로본드 만기를 앞두고 있다.