'서부T&D' 52주 신고가 경신, 탄탄한 수익성에 주주 친화 정책 더해진다 - SK증권, 매수

2025. 6. 20. 13:16
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06월 16일 SK증권의 나승두 애널리스트는 서부T&D에 대해 "외국인 입국자 늘고, 우리 실적도 늘고. 숨어있는 다크호스 신한서부티엔디리츠까지. 투자의견 매수 유지, 목표주가 10,600원 상향: 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 7,500원에서 10,600원으로 상향 조정 한다. 올해 예상 BPS 증가와 더불어 드래곤시티 개장 시점인 2017 년 이후 Historical 평균 PBR 할인율을 기존 30%에서 20%로 축소 적용하였다. 보유한 자산가치에 대한 재평가 가능성, 호텔 수익성의 빠른 회복, 자사주 소각 결정 등은 기업가치를 더 높일 수 있는 요인들이다. 특히 드래곤시티 개장 이후 과거 PBR 밴드 상단이 1.2 배에 달한다는 점에서 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '10,600원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 탄탄한 수익성에 주주 친화 정책 더해진다 - SK증권, 매수
06월 16일 SK증권의 나승두 애널리스트는 서부T&D에 대해 "외국인 입국자 늘고, 우리 실적도 늘고. 숨어있는 다크호스 신한서부티엔디리츠까지. 투자의견 매수 유지, 목표주가 10,600원 상향: 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 7,500원에서 10,600원으로 상향 조정 한다. 올해 예상 BPS 증가와 더불어 드래곤시티 개장 시점인 2017 년 이후 Historical 평균 PBR 할인율을 기존 30%에서 20%로 축소 적용하였다. 보유한 자산가치에 대한 재평가 가능성, 호텔 수익성의 빠른 회복, 자사주 소각 결정 등은 기업가치를 더 높일 수 있는 요인들이다. 특히 드래곤시티 개장 이후 과거 PBR 밴드 상단이 1.2 배에 달한다는 점에서 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '10,600원'을 제시했다.

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