[단독]케이뱅크 상장 주관사에 NH투자·삼성증권 선정

IPO 삼수생 케이뱅크 상장주관사 교체 마무리
오랜 파트너 NH투자증권에 신규 삼성증권 합류
해외 자금 못 모은다...외국계 주관사 '패스'

[이데일리 지영의 기자][연내 기업공개(IPO)를 재추진 중인 케이뱅크가 상장주관사에 NH투자증권과 삼성증권을 선정했다.

18일 투자은행(IB) 업계 및 이데일리 취재를 종합하면 케이뱅크는 세번째 IPO 대표 주관사로 NH투자증권과 삼성증권을 최종 선정한 것으로 파악됐다. 지난주 경쟁 프레젠테이션(PT) 심사를 마친 이후 재무적투자자(FI)들과 논의를 거쳐 최종 결과를 낸 것으로 파악됐다.

특이점은 케이뱅크가 지난 1차와 2차 상장 시도 시에는 외국계인 씨티글로벌마켓증권과 메릴린치도 함께 선정했으나, 이번에는 외국계 주관사를 선정하지 않았다는 점이다. 두 차례 상장 시도에서 사실상 해외 자금 유치 효과가 미미해 외국계 증권사를 선임한 효과를 누리지 못했다는 점에서 세번째 주관사단에는 외국계를 배제한 것으로 풀이된다.

국내 증권사 중에서는 NH투자증권과 KB증권, 삼성증권, 신한투자증권이 PT에 최종 참여했으나 가장 상장 전략 점수가 좋았던 두 곳을 선정했다는 평가다.

상장 주관사 선정을 마친 케이뱅크는 상장 재추진에 속도를 낼 전망이다. 그동안 고평가 논란에 시달리리며 두차례 상장이 무산된 케이뱅크는 이번이 세번째 상장 도전이다.

BC카드는 지난 2021년 베인캐피탈, MBK파트너스, 토닉PE-MC파트너스, IMM PE, JS PE-신한대체투자운용 등으로부터 거액의 투자금을 유치했다. 투자 조건에는 오는 2026년까지 상장해야 한다는 조항이 포함돼있다. 상장에 실패할 경우 FI가 BC카드 지분을 포함해 보유 지분을 매각해버릴 수 있는 상황이다.

지영의 (yu02@edaily.co.kr)