"계좌에 돈 불어나"…쭉쭉 오르는 정책 수혜주에 '3000피 눈앞'

[서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 코스피가 전 거래일(2946.66)보다 13.27포인트(0.45%) 오른 2959.93에 개장한 17일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. /사진=김혜진

국내 주식시장이 새정부 출범과 동시에 상승 기류를 타고 있다. 코스피는 지수는 3000을 목전에 뒀다. 과거 특정 대형주들이 시장을 이끌던 분위기에서 벗어나 정책 관련 종목들이 지수 상승을 이끌거나 뒷받침하고 있어 주목된다.

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중동 이슈 아니었어도 정책 수혜 기대받던 방산주…주도주 역할 충분

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18일 한국거래소(KRX)에 따르면 이달 들어 방산주로 구분되는 상장사들의 상승폭이 가파르다. 풍산이 6만3000원 수준에서 10만4000원대로 65%가 올랐다. 16일엔 역대 최고가인 11만5500원을 터치하기도 했다.

LIG넥스원도 같은 기간 44만7000원대에서 56만1000원대로 주가가 뛰었다. 이 외에도 현대로템이 15만2000원대에서 19만8000원대로, 한화에어로스페이스가 83만5000원대에서 95만4000원대로, 한국항공우주가 8만4000원대에서 9만6000원대로 오르는 등 방산주들이 상승세를 탔다.

전날 방산주 주가는 제각각의 성적을 냈다. 이란이 휴전을 원하고 있다는 외신 보도와 테헤란 대피령 등이 혼재하는 등 어수선한 중동 상황이 그대로 주가에 반영됐다. 결과적으로 한 풀 꺾인 모습이지만 이번달 시장을 이끌었다고 해도 과언이 아니라는 평가다.

최근 반도체주와 원전주, 조선주, 금융주, 방산주 등이 돌아가면서 지수를 견인하는 가운데, 이처럼 방산주도 주도주로서 한 축을 담당하고 있다는 분석이다. 이경민 대신증권 FICC(채권·외환·원자재)리서치부 팀장은 "시장 주도주들이 변하면서 계속 올라가는 모습이 큰 시장 조정없이 지속적인 지수 상승을 이끄는 원인"이라고 말했다.

특히 방산은 조선과 함께 이재명 대통령이 미리 수출주력산업으로 육성하겠다는 업종에 포함됐다. 이스라엘과 이란 간 분쟁 이슈가 아니었어도 상승기류를 타고 있는 상황이었다. 실제로 새정부에서는 방산산업 콘트롤타워 신설, 연구개발(R&D) 투자 확대, 방산기업 세액감면, 국제협력 강화 등의 정책이 추진될 예정이다.

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주도주는 아니지만…정책 테마로 묶은 종목들 지수 지지

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정책 모멘텀(성장동력)으로 지수를 끌고 가는 종목과 함께, 시장 주도주는 아니지만 정책 도입 수혜 기대를 받으며 시장을 받쳐주는 역할을 하는 종목들도 관심을 받는다.

LG CNS(LG씨엔에스)가 대표적이다. 지난 12일 5만2800원에서 시작해 이날 최고가인 7만8000원을 찍으며 4거래일 내내 불기둥을 그렸다. 새정부의 디지털화폐(CBDC)와 원화 스테이블 코인(원화가치 연동된 가상자산) 사업에 대한 기대감이 반영됐다.

스테이블코인에 더해 지역화폐 활성화 수혜주로도 언급되는 카카오페이는 6월 3만8000원대로 시작해 최근 5만원대 후반을 회복했고, 코나아이 4만4000원대에서 7만7000원대가 됐다.

금융업종의 한 축인 보험주와 증권주들도 상승세다. 보험은 이륜차 보험가입 의무와 펫보험 활성화 정책이 시장을 키울 수 있다는 전망이, 증권은 시장 호황에 따른 거래대금 증가 예상이 주가에 긍정적이다.

이승우 유진투자증권 연구원은 "(새정부 출범 후) 한국 주식시장은 기존의 실적 중심에 더해 정책 방향성과 산업별 수혜 가능성을 고려한 전략적 포트폴리오를 고려해야 한다"고 말했다.

김세관 기자 sone@mt.co.kr