메리츠증권, 메리츠캐피탈 뒷바라지 위해 500억원 유증(종합)

서울 여의도 메리츠증권 본사. /뉴스1

메리츠증권이 500억원 규모의 유상증자에 나선다. 메리츠증권의 100% 자회사인 메리츠캐피탈에 자금을 지원하기 위해서다.

메리츠증권은 9일 이사회를 열고 주주배정 유상증자를 결의했다고 공시했다. 신주 400만주를 1주당 1만2500원에 찍어내 500억원을 조달하는 것이 골자다. 메리츠증권 지분 100%를 보유한 메리츠금융지주가 오는 16일 유상증자 대금을 납입하고 이튿날 신주를 받을 예정이다.

메리츠증권은 “메리츠캐피탈 유상증자 참여에 따른 자본 건전성 확보를 위한 선제적 대응”이라고 유상증자 목적을 밝혔다.

메리츠캐피탈도 이날 이사회를 열고 주주배정 유상증자를 결정했다. 신주 100만주를 1주당 5만원에 발행해 500억원을 확보할 예정이다. 메리츠금융지주 → 메리츠증권 → 메리츠캐피탈로 연쇄 출자하는 구조다. 메리츠캐피탈은 조달한 돈을 운영 자금으로 쓰기로 했다.

메리츠캐피탈은 올해 1분기(1~3월) 영업수익 2060억원, 당기순이익 271억원을 기록했다. 전년 동기보다 각각 1%, 2% 늘었다. 다만 지난해 4분기(10~12월) 대비 -5%, -15% 역성장했다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제에 홈플러스 사태까지 겹치면서 메리츠캐피탈의 자산 건전성 지표도 타격을 받았다. 메리츠캐피탈의 올해 3월 말 기준 1개월 이상 연체율은 5.6%, 고정 이하 자산비율은 9.7%다. 지난해 말보다 각각 2.2%포인트, 6.4%포인트 높아졌다.

홈플러스 기업여신을 제외하면 메리츠캐피탈의 고정 이하 자산비율이 5.9%로 낮아지지만, 업계 평균(4.9%)보다 높은 수준이다.

신용평가사 NICE신용평가는 이번 유상증자로 메리츠캐피탈의 재무 안정성 저하 우려를 낮춰줄 것으로 내다봤다. 또 메리츠증권의 지난해 연간 순이익 규모가 6301억원인 점 등을 고려할 때 메리츠증권의 신용도에 미치는 영향도 제한적이라고 평가했다.

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -