KKR, 대규모 블록딜로 6200억 확보…HD현대마린솔루션 주가 6% ‘뚝’

KKR 로고

글로벌 사모펀드 운용사 KKR(콜버그크래비스로버츠)이 HD현대마린솔루션 지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각하는 데 성공했다.

블록딜 여파로 HD현대마린솔루션 주가는 장 초반 하락 중이다.

23일 한국거래소에 따르면 오전 9시18분 기준 HD현대마린솔루션은 전 거래일 보다 9900원(-6.16%) 하락한 15만900원에 거래되고 있다.

KKR은 전날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분에 대한 블록딜에 나섰다.

전날 종가(16만800원)에서 할인율 7.96~9.83%이 적용된 14만5000원~14만8000원 사이로 수요예측이 진행됐다.

결과적으로 지분 426만주(9.5%)에 대해 주당 14만5500원 수준으로 블록딜을 성공적으로 마무리했다.

할인율 9.5% 수준으로 총 6200억원 규모를 현금화했다.

글로벌 IB(투자은행)인 JP모간과 UBS가 이번 거래 주관을 맡았다.

지난해 12월 3일 KKR은 HD현대마린솔루션 지분 약 4%인 177만8000주에 대한 블록딜에 나섰지만 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포로 거래가 무산됐다.

하지만 KKR은 올해 2월 블록딜을 재추진해 지분 4.49%(200만주)를 처분하고 2950억원을 확보했다.

앞서 KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할해 설립된 HD현대마린솔루션의 지분 약 38%를 확보하며 2대 주주에 올랐다.

당시 인수 단가는 주당 4만3000원으로, 총 6500여억원의 현금을 투입했다.

KKR은 지난해 4월 HD현대마린솔루션의 코스피 상장 당시 구주 매출과 지난 2월 블록딜로 6600억원 넘게 현금을 확보해 투자 원금 이상을 회수했다.

이번 블록딜로 KKR은 수익을 냈으며 HD현대마린솔루션의 잔여지분은 449만주(10%)로 줄어든다.

HD현대마린솔루션은 선박 관련 수리와 사후관리(AS) 사업을 영위하는 곳으로 이날 기준 시가총액 규모는 6조6000억원 대다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 국내 조선업에 러브콜을 보내자 조선주와 함께 HD현대마린솔루션도 수혜주로 꼽혀왔다.

HD현대마린솔루션의 3800CEU급 자동차운반선 NEPTUNE PHOS호. HD현대