KKR, HD현대마린 지분 9.5% 블록딜… 6200억 확보

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 HD현대마린솔루션 지분 일부 매각으로 6200억원을 추가 확보했다.

22일 증권업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분 약 9.5%(426만주)를 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각했다.

총 6200억원 규모로, 주당 매각가는 전날 종가인 16만800원에 9.5% 할인된 14만5500원으로 책정됐다. JP모건과 UBS가 거래를 주관했다.

KKR은 당초 지분 약 381만주(8.5%)를 매각해 약 5600억원 규모 자금을 회수한다는 계획이었지만, 매각 규모가 커지며 회수 규모도 600억원 늘었다.

KKR은 지난 2021년 HD현대에서 물적분할된 HD현대마린솔루션 에 6534억원(주당 4만3000원)에 투자, 지분 38%를 보유한 2대 주주에 올랐다.

앞서 지난해 4월 HD현대마린솔루션 상장 당시 일부 구주 매출을 단행했고, 올해 2월에는 지분 4.49%를 2950억원에 블록딜로 처분했다.

KKR은 이미 원금을 뛰어넘는 총 6661억원을 확보한 상태로, 이번 블록딜 매각 대금 6200억원은 전액 수익으로 잡힐 전망이다.

조선비즈