[단독] KKR, HD현대마린 지분 9.5% 매각해 6200억 확보…할인율 9.5%

4억5000만달러로 규모 늘려 성공…매각가 주당 14만5500원

이 기사는 05월 22일 23:53 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 HD현대마린솔루션 지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각해 4억5000만달러(약 6200억원)을 확보했다.

22일 증권업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분 약 9.5%(426만주)를 블록딜로 매각하는 데 성공했다. 매각 규모는 약 4억5000만달러(6200억원)로 목표로 했던 5000억원 수준보다 늘었다. 할인율은 이날 종가인 16만800원에 9.5% 할인된 가격인 주당 14만5500원으로 결정됐다. 이번 블록딜로 KKR의 HD현대마린솔루션 지분은 19.52%(875만주)에서 10% 수준으로 줄어든다. 

KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할해 설립한 HD현대마린솔루션 지분 38%를 확보해 2대주주에 올랐다. 총 인수 금액은 6534억원으로 단가는 주당 4만3000원이다. 2024년 4월 회사가 상장하면서 일부 구주 매출을 단행했고 올해 2월에는 지분 4.49%를 2950억원에 블록딜로 처분해 이미 원금을 뛰어넘는 총 6661억원을 확보했다. 이번 매각대금은 전부 수익으로 잡히게 됐다.

차준호 기자 chacha@hankyung.com