KKR, HD현대마린 또 블록딜…5600억 규모

8.5% 매각, 지분 11%로 축소
3개월만에 8550억원 현금화

글로벌 사모펀드 운용사 KKR(콜버그크래비스로버츠)이 최대 5600억원 규모 HD현대마린솔루션 지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각한다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분 약 8.5%(381만주)에 대한 수요예측에 나섰다. 매각가는 주당 14만5000원에서 14만8000원으로 이날 종가 16만800원 대비 7.96~9.83% 할인된 수준에서 진행한다. JP모건과 UBS가 이번 거래 주관사를 맡았다.

KKR은 이번 블록딜이 성사되면 최소 5500억원에서 5600억원 규모의 현금을 손에 쥐게 될 것으로 전망된다.

지난해 12월 3일 KKR은 HD현대마린솔루션 지분 약 4%인 177만8000주에 대한 블록딜에 나섰지만 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포로 거래가 무산됐다. 하지만 KKR은 올해 2월 HD현대마린솔루션 블록딜을 재추진해 지분 4.49%(200만주)를 처분하고 2950억원을 확보했다.

앞서 KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할해 설립된 HD현대마린솔루션의 지분 약 38%를 확보하며 2대 주주에 올랐다. 당시 인수 단가는 주당 4만3000원으로, 총 6500억여 원의 현금을 투입했다.

KKR은 지난해 4월 HD현대마린솔루션의 코스피 상장 당시 구주 매출과 지난 2월 블록딜로 6600억원 넘게 현금을 확보해 투자 원금 이상을 회수했다. 이번 블록딜이 마무리되면 KKR의 HD현대마린솔루션 잔여지분은 11%(494만주)로 줄어든다.

HD현대마린솔루션은 선박 관련 수리와 사후관리(AS) 사업을 영위하는 곳으로 이날 기준 시가총액 규모는 7조2085억원이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 국내 조선업에 러브콜을 보내자 조선주와 함께 HD현대마린솔루션도 수혜주로 꼽혀왔다.

[홍순빈 기자 / 나현준 기자]