KKR, HD현대마린 지분 9% 블록딜

5000억 규모 처분할 듯

글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 HD현대마린솔루션 지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각한다. 목표 금액은 5000억원 수준이다.

22일 증권업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분 9% 내외를 블록딜로 처분하기 위한 수요예측에 들어갔다. 매각 규모와 금액은 아직 확정되지 않았지만 5000억원 내외를 현금화할 것으로 예상된다. 할인율은 이날 종가인 16만800원 대비 약 8~10% 사이에서 결정될 것으로 보인다.

KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할해 설립한 HD현대마린솔루션 지분 38%를 확보해 2대주주에 올랐다. 총 인수 금액은 6534억원으로 단가는 주당 4만3000원이다. 2024년 4월 회사가 상장하면서 일부 구주 매출을 단행했고, 올해 2월에는 지분 4.49%를 2950억원에 블록딜로 처분해 이미 원금을 뛰어넘는 총 6661억원을 확보했다. 수요예측 결과에 따라 규모가 바뀔 수 있지만 이번 매각대금은 전부 수익으로 잡힐 예정이다.

HD현대마린솔루션은 미국 정부가 연일 ‘러브콜’을 보내는 유지·보수·정비(MRO) 사업을 본격화해 시장에서 각광받고 있다. 지난 블록딜 직후인 올해 3월 13만~14만원대를 오가던 주가는 4월과 5월 추가 상승해 16만원대에 안착했다.

차준호 기자 chacha@hankyung.com