구다이글로벌, ‘독도토너’ 서린컴퍼니 6000억대에 품는다

[본 기사는 05월 21일(14:37) ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

라운드랩 제품 [사진=서린컴퍼니]

화장품 브랜드 ‘조선미녀’로 알려진 구다이글로벌이 서린컴퍼니를 6000억원대에 인수한다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 구다이글로벌은 칼립스캐피탈 PE와 메리츠증권이 추진하는 서린컴퍼니 매각에서 우선협상대상자로 선정됐다.

매각 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)이다. 구다이글로벌은 재무적투자자(FI) 컴퍼니케이파트너스와 손잡고 인수를 추진 중이다.

거래 금액은 약 6000억원 규모로, 펀드레이징과 인수금융을 병행해 자금을 조달할 계획이다.

이번 거래는 2023년 7월 칼립스캐피탈과 메리츠증권이 창업주로부터 서린컴퍼니를 약 2353억원에 인수한 지 2년 만에 이뤄지는 것이다.

불과 2년 만에 기업가치를 약 3배 끌어올리며 성공적인 엑시트(자금 회수)를 노리고 있다는 평가가 나온다.

서린컴퍼니는 ‘라운드랩’ 브랜드를 통해 ‘독도토너’, ‘소나무 앰플’ 등 다수의 히트상품을 내놓으며 시장에서 입지를 다졌다.

최근에는 북미 시장 진출에 성공해 코스트코, 월마트, TJX 등에 입점하며 안정적인 유통망을 확보했고 글로벌 K-뷰티 시장 내 영향력을 키우고 있다.

지난해 매출은 약 1000억원, EBITDA(상각전영업이익)는 900억원 수준으로 알려졌다.

화장품 업계에선 빠르게 성장한 브랜드를 중심으로 대형 M&A가 이어지는 가운데 이번 거래가 국내외 K-뷰티 투자 흐름에도 중요한 신호탄이 될 것으로 보고 있다.