쓰러지는 지역 中企에… 지방은행 건전성 ‘악화’

기업대출 연체율 1.03%…시중銀 3배 육박
부실채권 1조5000억원…1년 새 80%↑
“충당금 규제 완화해달라” 당국에 건의

지역 경기 침체로 지방은행의 건전성이 급격히 악화하고 있는 것으로 나타났다. 지방은행의 평균 기업 대출 연체율은 시중은행의 3배 수준으로 치솟았으며, 3개월 이상 원리금 상환이 연체돼 떼일 가능성이 큰 부실 채권(고정이하여신)은 1년 만에 80%가량 증가했다. 지역 경제의 버팀목 역할을 해온 지방은행마저 ‘침체의 덫’에 빠진 상황에서 규제 완화 등 특단의 대책이 필요하다는 주장이 나온다.

14일 금융권에 따르면 부산·경남·전북·광주은행 및 iM뱅크 등 5대 지방은행의 올해 1분기 말 기준 기업 대출 평균 연체율은 1.03%로 전년 동기(0.71%) 대비 0.32%포인트 증가했다. 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 기업 대출 평균 연체율(0.39%)의 3배에 육박하는 수준이다.

은행별로 살펴보면 전북은행이 1.53%로 기업 대출 연체율이 가장 높았다. 이어 iM뱅크(1.32%), 광주은행(0.96%), 경남은행(0.70%), 부산은행(0.65%) 순이었다. 연체율이 가장 큰 폭으로 상승한 곳은 iM뱅크였다. 지난해 1분기 말 기준 0.72%였던 기업 대출 연체율은 1년 새 0.6%포인트 급등, 2배가량 상승했다.

연체율이 상승하면서 고정이하여신도 빠르게 쌓이고 있다. 고정이하여신이 많을수록 은행은 빌려준 돈을 떼여 손실을 볼 가능성이 크다. 5대 지방은행의 기업 대출 고정이하여신은 올해 1분기 말 기준 총 1조4654억원으로, 전년 동기(8200억원) 대비 78.7% 급증했다. 총 기업 대출에서 고정이하여신이 차지하는 비율은 0.67%로, 같은 기간 0.29%포인트 상승했다.

최근 1~2년 새 지방은행의 자산 건전성이 빠르게 악화한 것은 지역 기업의 폐업과 부도가 늘었기 때문이다. 법원통계월보에 따르면 지난해와 2023년 지방법원에 접수된 연간 법인 파산 건수는 각각 555건, 554건으로 2022년(308건)과 비교해 80%가량 증가했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등도 영향을 미쳤다.

지방은행들은 일시적으로 충당금(떼일 것에 대비해 쌓는 돈) 규제를 완화해달라고 금융 당국에 건의했다. 또 영업 여건 개선을 위해 지역 소재 공공기관의 지방은행 거래 비율을 일정 수준 이상으로 의무화하는 방안을 도입할 것을 요구했다. 지방은행 관계자는 “지방 건설사의 줄폐업, 부동산 PF 부실로 지난 2년 새 기업 대출 연체율이 가파르게 올랐다”며 “시중은행, 인터넷전문은행과의 경쟁에서도 밀리고 있어 규제 완화는 물론 여러 영업 인센티브가 필요하다고 금융 당국에 건의하고 있다”고 했다.