인투셀, 공모가 희망밴드 상단 1만7000원 확정

국내외 수요예측 흥행 성공…2391개 기관 중 99.4% 상단 이상 참여
오는 13일~14일 일반청약 거쳐 오는 23일 코스닥 상장 예정

/사진제공=인투셀

인투셀이 공모가를 희망밴드 상단인 1만7000원으로 확정했다고 12일 공시했다. 확정 공모가 기준 총 공모금액은 255억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 2521억원이다.

인투셀은 지난 4월29일부터 지난 8일까지 5영업일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시했다. 이번 수요예측에는 2391개 기관이 참여해 1151.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 작년에 비해 공모시장이 다소 위축된 분위기임에도 참여 기관의 99.4%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 전체 주문 물량 중 12.5%가 의무보유확약을 설정함으로써 최근 2년간 상장한 동종 기업 중 가장 높은 확약비율과 참여기관수, 기관경쟁률을 달성해 업계 최고의 기업 공개(IPO) 흥행 성과를 거뒀다.

상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "인투셀은 독자적 기술을 바탕으로 기존 항체-약물접합체(ADC) 기술의 한계를 극복하며 차별화에 성공했다는 점에서 투자자의 긍정적인 관심과 평가를 얻었다"며 "특히 상장 전임에도 3건의 기술이전 성과를 달성해 사업화 가능성을 입증했다는 점이 가장 큰 투자 포인트로 작용한 것으로 판단된다"고 말했다.

인투셀 관계자는 "IPO 기간 동안 국내외에서 진행된 기업설명회에서 투자업계의 높은 관심을 체감할 수 있었으며, 상장 전부터 다수 기관이 기업 설명을 요청한 만큼 좋은 반응을 얻었다"며 "이번 수요예측의 흥행을 통해 인투셀의 기술력과 성장 가능성을 다시 한번 입증했다"고 말했다.

인투셀은 리가켐바이오의 공동 창업자 출신인 박태교 인투셀 대표가 설립한 회사로, ADC 플랫폼 기술의 탄탄한 기반을 갖춘 것으로 평가받고 있다. 박 대표는 "2030년대에는 인투셀 및 고객사 기술로 개발한 신약 10종 상용화와 기업가치 10조 원 달성이라는 중장기 목표를 향해 정진하겠다"고 밝혔다.

인투셀은 오는 13일부터 14일까지 일반청약을 거쳐 오는 23일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

김선아 기자 seona@mt.co.kr