DS證 “LS일렉트릭, 실적은 성장… 주가 상승 요인 필요”

DS투자증권은 LS일렉트릭(LS ELECTRIC)에 대해 실적보다 인공지능(AI) 모멘텀이 살아나는 것이 중요하다고 22일 분석했다. 목표 주가는 27만원, 투자 의견은 ’매수‘를 유지했다.

LS일렉트릭 로고

김진형 DS투자증권 연구원은 “LS일렉트릭은 지난 3월 미국 빅테크 데이터센터 향 배전반과 전력기기 공급 계약을 체결했다”며 “해당 프로젝트 향으로는 총 2500억원의 매출액이 예상되며 영업이익률은 15% 내외로 추정된다”고 했다.

다만 현재 진행 중인 공급 건들에 대한 추가 수주 확보가 중요하단 전망이 나왔다. 김 연구원은 “관세 이슈에 따른 미국 경기 둔화가 예상돼 향후 AI 인프라 투자도 줄어들 수 있다”며 “3월 수주는 관세 이슈가 불거지기 전에 나온 만큼 추가 계약이 향후 주가 상승의 동력이 될 것”이라고 분석했다.

DS투자증권은 LS일렉트릭의 올해 매출액을 전년 대비 11.7% 상승한 5조1000억원, 영업이익을 20% 오른 4678억원으로 추정했다. 김 연구원은 “3조원이 넘는 전력인프라 수주잔고를 바탕으로 실적은 분기별로 갈수록 좋아질 전망”이라고 말했다.

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