블루코브, 5성급 파르나스 제주 매각 '잰걸음' [fn마켓워치]

4월 18일 입찰..3000억 중반 매각되나

파르나스호텔 제주의 인피니티 야외풀

[파이낸셜뉴스] 블루코브자산운용이 5성급 호텔 '파르나스 제주' 매각에 속도를 내고 있다. 이 호텔은 아주그룹의 아주호텔로부터 2019년 더쇼어호텔 제주(옛 하얏트 호텔 리젠시 제주) 용지를 부동산펀드를 통해 인수, 개발한 곳이다. 1400원대 원달러 환율이 '뉴노멀(new normal·새로운 표준)'이 돼버린 만큼 외국인 관광객의 한국 매력도가 높아져 호텔 밸류에이션(가치)이 높아질 수 있다는 평가가 나온다. 이 호텔의 몸 값으론 현재 3000억원대 중반이 유력하게 거론된다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 블루코브자산운용과 '파르나스 제주' 매각자문사 CBRE코리아-삼정KPMG는 오는 4월 18일에 매각입찰을 진행한다. IM(투자설명서)을 30~40여곳이 수령했다. 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)들을 중심으로 투자자(LP)들의 관심이 높은 것으로 알려졌다.

'파르나스 제주'는 서귀포시 중문관광로 72번길 100 소재다. 연면적 4만3447㎡, 지하4층~지상8층 규모다. 블루코브자산운용이 블루코브일반사모부동산투자신탁 3호를 통해 보유 중인 자산이다.

1985년 제주 중문관광단지 개발 당시 중문해수욕장 해안절벽 인근에 준공된 하얏트 호텔 리젠시 제주가 전신이다. 2000년 들어서 아주그룹이 인수해 운영해 왔다. 2019년에는 하얏트와 제휴를 끊고 ‘더쇼어호텔제주’로 명칭을 변경했고 이후 블루코브자산운용에 매각했다. 2022년 파르나스제주 호텔로 만들었는데 기존 건물 옆에 호텔 1동을 신축해 객실을 222실에서 307실로 확대했다. 현재 호텔 운영은 GS리테일의 자회사인 파르나스가 맡고 있다.

'파르나스 제주'는 제주도 중문관광단지에서도 오션 프론트 입지로 유명하다. 인피니티풀은 110m로 국내 최장 길이다. 평균 객실가동률(OCC)은 78.1%로 제주 5성급 호텔의 평균을 상회한다. 임차인은 파르나스호텔(A2+)로 2039년 7월까지 책임임차한다.

IB업계 관계자는 "코로나19 이후 제주 입도객의 수가 빠르게 회복하고 꾸준히 증가하고 있다. 고급 숙박 수요 증가에 힘입어 안정적인 성장이 기대된다"며 "2015년 후 시행된 제주도 내 신규 호텔 공급 제한으로 럭셔리 호텔의 희소성이 높아졌다"고 말했다.

블루코브자산운용은 2019년 설립된 누적 운용자산(AUM) 약 2조4000억원의 중형사다. 그랜드 하얏트 서울을 2024년 6월에 엑시트한 곳으로 유명하다. 그랜드조선 부산, 파르나스 제주, SM 강남사옥(호텔 리모델링 공사 후 위탁운영) 등의 호텔을 투자, 운용 중이다. 신라스테이 동탄 우선협상대상자로 선정되기도 했다.

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ggg@fnnews.com 강구귀 기자