[이호 기자의 마켓ON]CJ대한통운, 최대 4000억 원…금호타이어, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

CJ대한통운이 최대 4000억 원, 금호타이어가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ대한통운은 2년물 500억 원, 3년물 1500억 원, 5년물 500억 원으로 총 2500억 원 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 가능하다.

대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권이다. 인수단으로 대신증권과 iM증권, DB금융투자, SK증권이 참여한다.

다음 달 15일 수요예측을 통해 23일 발행한다.

CJ대한통운은 1930년에 설립된 조선미곡창고를 모태로 하는 종합물류기업이다.

금호타이어는 2년물과 3년물, 5년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권이다.

다음 달 15일 수요예측을 거쳐 23일 발행한다.

1960년 삼양타이어공업을 모태로 설립된 금호타이어는 국내 2위, 글로벌 15위권의 타이어 제조업체다.

이호 기자 number2@donga.com