한투운용 "TDF알아서ETF포커스펀드 최근 2년 수익률, 전 빈티지 중 1위"

"위험 대비 수익률도 우수"

[이데일리 이용성 기자] 한국투자신탁운용은 자사의 타깃 데이트 펀드(TDF)상품인 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드’의 최근 2년 수익률이 전 빈티지에서 1위를 달성했다고 10일 밝혔다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 지난 2022년 10월 나온 상품이다. 에프앤가이드에 따르면 지난 7일 기준 해당 펀드는 전 빈티지에서 최근 2년 수익률 1위를 기록했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 현재 2030부터 2060까지 5년 단위로 총 7개 빈티지를 보유하고 있는데, 빈티지별 최근 2년 수익률(C-Re클래스 기준)은 △46.17%(2060) △44.69%(2055) △42.86%(2050) △41.04%(2045) △38.40%(2040) △35.70%(2035) △33.15%(2030)로 집계됐다.

이는 같은 기간 국내 설정된 TDF 빈티지별 평균 수익률(21.39~35.28%)을 크게 상회한다. 최근 2년뿐만 아니라 최근 1년 수익률 또한 14.99~19.67%로 전 빈티지에서 1위를 기록했으며, 6개월 수익률은 8.81~12.22%로 평균치(4.87~9.28%)를 크게 웃돌았다고 한국투자신탁운용은 전했다.

이 같은 우수한 성과는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 글라이드패스(Glide Path)와 장기자본시장가정(LTCMA) 덕분이라고 전했다. 특히 40년 이상의 경기 분석을 통해 도출한 LTCMA에 따라 구성된 포트폴리오인 ‘환 노출 해외주식과 국내채권, 금’ 조합이 성과로 이어지고 있다는 설명이다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 한국인에게 최적화된 포트폴리오를 기반으로 동일 유형 상품 대비 높은 수익률을 유지 중”이라며 “특히 해당 펀드는 펀드 가이드에서 확인할 수 있듯이 수익률뿐 아니라 샤프 지수(위험 대비 수익률)도 TDF 상품 중 우수하다”고 강조했다.

이어 “당사는 오는 11일 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 성과에 상장지수펀드(ETF) 장점을 결합한 ACE TDF2030액티브 ETF, ACE TDF2050액티브 ETF, ACE 장기자산배분액티브 ETF 3종을 상장할 계획”이라며 “은퇴 자금 마련을 위한 투자 수단으로 활용할 수 있길 바란다”고 덧붙였다.

한편, 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 및 본문에 언급된 ACE ETF는 모두 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있음에 유의해야 한다.

이용성 (utility@edaily.co.kr)