SK증권, 중소기업 자금조달 파트너 활약…'균형성장' 기여

[제22회 대한민국 IB대상]최우수 ECM-SK증권

SK증권이 '제22회 대한민국 IB 대상'에서 '최우수 ECM(주식자본시장)'으로 선정됐다. 특히 중소기업에 특화된 자금조달 파트너로 활약하며 금융시장 균형 성장에 기여했다는 평가를 받았다.

SK증권은 지난해 총 34건의 딜을 수행하며 중소기업의 자금조달 파트너로 활약했다. 유상증자는 20건을 달성했다. 대표 주관 기업은 삼성제약, 에스지이, 뉴보텍, 경남제약, 자연과환경 등이다. 메자닌은 14건으로, 그중 전환사채가 12건을 기록했다.

지난해 다양한 요인으로 금융시장 내 불확실성이 커졌고, 불황에 따른 경기침체 우려가 확산했다. 이런 상황에 중소기업들의 자금조달이 녹록지 않았는데, SK증권이 돌파구를 마련해 지원했다는 평가다.

기업 특성에 맞는 적절한 컨설팅 방식이 호평받았다. SK증권은 기업별 상황을 면밀히 분석한 후 유상증자(잔액인수·모집주선), 메자닌(전환사채·교환사채·신주인수권부사채) 등 여러 방식과 시장친화적 발행 조건을 제시해 성공적인 자금 조달을 성사했다.

SK증권은 적극적인 기업설명과 투자자 모집으로 비선호 업종에 대한 관심도 높였다. 바이오, 의약 제조, 철강, 시멘트 업종이 해당한다. 관련 기업들의 성공적인 자금조달을 지원했다.

특히 신뢰할 수 있는 기업 동반 증권사로 자리잡았다. 에스지이의 유상증자 후 전환사채 발행, 하이소닉의 유상증자 중 전환사채 발행 등의 과정을 주도하며, 기업과 두터운 신뢰 관계를 증명했다. 지속적인 자금조달을 이끌어 기업의 재무안정성과 성장을 도모했다.

향후 IPO(기업공개) 부문의 성장도 기대된다. 지난해에는 신규 스팩(SPAC·기업인수목적회사)을 연이어 상장시키며 물량 확보에 성공했다. 아울러, 올해는 주관을 맡은 로킷헬스케어가 코스닥 상장을 위한 거래소 예비심사에 통과했다. 지난해 주관 계약을 맺은 기업들이 올해 본격적으로 IPO 시장에서 성과를 낼 것으로 기대된다.

김진석 기자 wls7421@mt.co.kr