2030년 대체 데이터 200조 시장…글로벌 투자사 '풀베팅'

PE·VC 등 전 금융권 확산
"전통 데이터업체 매출 추월"

사진=게티이미지뱅크

월가 금융투자회사들의 대체 데이터 구매 금액이 빠르게 늘고 있다. 의사결정에 앞서 충분한 자료 수집이 필요하다는 인식이 자산운용사와 전 금융산업으로 확산하는 분위기다.

3일 컨설팅업체 딜로이트에 따르면 대체 데이터 제공 회사들의 글로벌 매출은 작년 110억달러(약 15조원)에서 2030년 1370억달러로 급증할 전망이다. 5년간 예상 연평균 성장률은 66%에 달한다.

대체 데이터는 10년 전까지만 해도 주로 헤지펀드만 활용했지만, 최근 투자은행(IB), 보험, 사모펀드(PE), 벤처캐피털(VC) 등 모든 유형의 투자회사로 고객층이 확산하고 있다.

미국 로펌인 로웬스타인샌들러의 2023년 설문 조사에 따르면 헤지펀드·사모펀드·벤처캐피털 응답자 109명 가운데 62%가 대체 데이터를 사용했다. 1년 전 조사의 31%에서 두 배로 늘었다. 조사 대상 헤지펀드의 57%, 사모펀드의 69%, 벤처캐피털의 49%는 대체 데이터에 연평균 100만달러 이상의 비용을 지출했다고 밝혔다. 로웬스타인샌들러는 ‘대체 데이터는 현재 투자업계의 주류’라고 표현하며 “전문 투자자의 의사 결정에 계속해서 강력한 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

데이터 구매 증가는 내부 영업 정보를 상품화하려는 데이터 공급회사 증가와 정제·가공 기술 발달이 견인하고 있다. 방대하고 지저분한 데이터를 가공해 통찰력을 제공하는 자본시장 서비스도 늘고 있다. 딜로이트는 “대체 데이터 제공업체의 매출이 2029년부터는 기존 전통 데이터 제공업체를 뛰어넘을 것”으로 내다봤다. 기업 재무제표와 전자공시 등 누구나 볼 수 있는 데이터에 기반해 ‘직감’으로 투자하는 관행으로는 수익률 경쟁에서 이길 수 없다는 우려가 폭넓은 정보 수집 수요를 자극하고 있다는 분석이다.

국내 첫 자본시장 대체 데이터 제공업체인 한경에이셀(Aicel)의 김형민 대표는 “대체 데이터 이용이 알파(추가 수익) 창출 아이디어를 얻기 위한 수단으로 충분한 투자 가치를 인정받고 있다”며 “국내에서도 더 많은 정보를 바탕으로 의사결정을 내리려는 기업이 꾸준히 늘어날 것”으로 전망했다.

이태호 기자 thlee@hankyung.com