두산스코다파워, 내달 체코 프라하 증시 상장···최대 1600억 조달

R&D·신규 투자 등에 자금 활용

체코 방문한 박정원 회장 박정원 두산그룹 회장이 지난해 5월 체코 두산스코다파워를 방문해 증기터빈 생산 현장을 살펴보는 모습. 두산그룹 제공.

두산에너빌리티의 체코 자회사인 두산스코다파워가 체코 프라하 증권거래소에서 기업공개(IPO)를 추진한다. 두산스코다파워는 IPO를 통한 자금 조달로 향후 유럽 원전 시장 확대에 적극적으로 대비하는 한편 모회사인 두산에너빌리티에 자금을 공급할 예정이다.

두산스코다파워는 이달 5일(현지시간)까지 체코 프라하와 영국 런던의 투자자를 대상으로 설명회를 진행한다고 3일 밝혔다.

앞서 두산스코다파워는 지난 15일 체코 현지에서 상장의사발표(ITF)를 진행한 바 있다.

두산스코다파워는 이달 5일 장 종료 이후 청약 절차를 시작해 다음 날인 6일 오전 상장을 확정하고 관련 절차를 마무리할 계획이다.

두산스코다파워는 체코를 비롯한 유럽에 원전용 증기터빈 540기 이상을 공급해온 업체로, 향후 ‘팀코리아’의 유럽 원전 시장 공략의 전초기지로 꼽힌다. 체코 프라하 증시에 민간 발전 기자재 생산 업체가 상장하는 것은 이번이 처음이다.

두산스코다파워의 공모가는 한화 기준 주당 1만3200원에서 1만5600원 사이가 될 것으로 예상된다고 두산에너빌리티는 전했다. 총 공모 주식 수는 957만~1052만 주, 공모 금액은 1200억~1600억 원대 규모가 될 것으로 전망된다.

이번 상장을 통해 조달한 자금은 두산스코다파워와 모회사인 두산에너빌리티의 성장 동력 확보를 위해 사용될 예정이다.

두산스코다파워는 신주발행(290만 주)을 통해 조달한 380억~450억 원을 생산설비 개선과 연구·개발(R&D)에 투입한다. 유럽 원전 시장 확대에 따른 설비투자다.

두산에너빌리티는 두산스코다파워의 구주매출(약 650~750여만 주)을 통해 850억~1200억 원을 확보할 전망이다.

두산에너빌리티는 이 자금을 대형원전과 소형모듈원전(SMR) 기술 개발, 가스터빈 설비 확충 등에 사용할 계획이다.

최지영 기자