"증시 방향성 결정" 반등 이끌 주도주는?… 조선·방산 등 '주목'
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30일 한국거래소에 따르면 지난 23일 기준 HD현대중공업은 올해 들어 2.23% 상승했다. 지난 한 해(지난해 1월2일~12월28일 기준) 122.87% 상승했던 HD현대중공업은 올해도 여전히 상승세를 이어가고 있다.
HD현대중공업과 함께 조선업 빅3로 여겨지는 한화오션과 삼성중공업도 올해 들어 각각 37.38%, 12.65% 올랐다. 지난 한 해 동안은 48.80%, 45.81% 상승했다.
최근 노후선 교체 시기와 친환경 선박 수요가 동시에 일어나며 국내 조선 업체들의 수주가 늘어나고 있다. 영국 조선해운시황 전문기관 '클락슨리서치'에 따르면 지난해 한국의 선박 수주량은 총 1098만CGT(표준선 환산톤수)로 전년 대비 9.1% 증가했다.
건조량은 1127만CGT로 주요국 중 최대 증가율(22.1%)을 기록하는 등 호조를 기록하고 있다. 업계에서는 올해 한국의 선박 수주량은 지난해보다 더욱 증가세를 보일 것이라는 전망이다.
트럼프 대통령이 국내 조선업과 협력을 강조한 것도 조선주에 수혜가 될 것으로 전망된다. 트럼프 대통령은 "우리는 선박이 필요하지만 배를 더 이상 만들지 않는다"며 "선박 건조와 관련해 동맹국을 이용할 수 있을 것"이라고 밝히며 국내 조선업과 협력을 강조했다.
윤석열 대통령과의 전화 통화에서도 "한국의 군함과 선박 건조 능력을 잘 알고 있다"며 "선박 수출뿐만 아니라 보수·수리·정비(MRO) 분야에 있어서도 긴밀하게 한국과 협력할 필요가 있다"고 말하기도 했다.
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지난 23일 기준 한화에어로스페이스는 올해 들어 17.46% 올랐다. 지난 한 해 동안은 162.25% 상승했다. 현대로템은 같은 기간 13.68%, 86.84% 상승했다.
방산주도 트럼프 트레이드의 유력한 수혜주로 꼽힌다. 트럼프의 '미국 우선주의'로 지정학적 갈등이 확산할 경우 국내 방산 기업에 대한 투심이 상승할 것으로 전망되기 때문이다.
트럼프 대통령은 미국이 우방국 방어에 대한 개입을 줄여야 한다고 주장한 바 있다. 이러한 트럼프의 정책 영향으로 글로벌 국가들의 군비 확산 기조가 이어진다면 국내 기업들의 수주가 이어질 것으로 전망된다.
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20일 한국거래소에 따르면 지난 17일 기준 HD현대일렉트릭은 올해 들어 9.42% 올랐다. 지난 한 해(지난해 1월2일~12월30일) 동안은 364.72% 상승했다.
LS ELECTRIC은 올해 38.37% 상승했다. 지난 한 해 동안은 119.67% 올랐다. 산일전기와 제룡전기는 올해 들어 각각 12.68%, 24.92% 올랐다. 지난 한 해 동안은 각각 124.92%, 129.18% 상승했다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2022년 460TWh에서 2026년 최대 1050TWh까지 늘어날 것으로 전망된다. 또 AI 데이터센터는 일반 데이터센터 대비 20배 이상 높은 변압기 용량을 필요로 하기 때문에 초고압 변압 등 전력 인프라 수요가 급증할 것으로 예상된다.
김윤정 LS증권 연구원은 "AI 기술이 정교화되고 활용 범위가 다양해질수록 서버 수요가 함께 늘어난다"며 "데이터센터 전력 수요 전망 상향에 따른 전력 인프라 증가가 기대된다"고 밝혔다.
염윤경 기자 yunky23@mt.co.kr
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