중국 수입농산물 1위 기업, 매물로 나온다

중국 등 해외 농산물 수입 및 검역 유통 서비스 제공
아워홈, 삼성웰스토리 등 단체급식사가 주요 거래처
매각가 300억~500억원 예상...PEF 관심 가질듯

이 기사는 01월 20일 16:26 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

중국산 수입농산물 업계에서 1위 회사로 꼽히는 엠에스무역 등 관계사 4곳이 사모펀드운용사(PEF)들의 매각 제안을 받았다. 

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 농산물 수입 및 유통사인 엠에스무역 지분 전량과 관계사들이 초기단계 매각 절차를 밟고 있다. 주관사는 국내 부티크 하우스인 베이야드파트너스와 딜로이트안진이 맡았다. 업계에 따르면 회사는 매각을 고려하지 않았지만 엠에스무역의 성장가능성을 높게 본 몇몇 사모펀드 운용사(PEF)들이 매각을 제안한 것으로 알려졌다.

회사는 지난해 매출 335억원을 기록한 것으로 알려졌다. 이를 고려한 몸값은 약 300억~500억원 수준으로 예상된다.

2009년 설립한 엠에스무역은 농산물을 수입해 식자재사들에 직접 유통을 하는 회사로 농산물 수입 및 검역, 물류, 유통 서비스를 제공한다. 특히 중국 농산물 수입 부문에서 업계 1위 지위에 오른 것으로 알려졌다. 회사의 주요 거래처는 식재료가 대규모로 필요한 단체급식업체이다. 회사는 아워홈, 삼성웰스토리, CJ프레시웨이 등 식수 100인 이상의 대규모 고객사를 보유하고 있다.

업계에선 대형 급식업체 등 고객사들을 기반으로 안정적 현금흐름이 나오는 점을 눈여겨본 사모펀드(PEF) 등이 관심을 보일 것으로 예상하고 있다. 기존 식음료 사업에 볼트온 M&A를 계획 중인 중소형 PEF 등이 관심을 보인 것으로 전해진다.  

매각 측은 국내 농산물 가격 급등으로 상대적으로 가격 경쟁력을 갖춘 수입농산물 거래가 활발해지면서 기업가치가 크게 늘 것으로 전망하고 있다. 기존 물류망을 활용해 대체육 수입 등 신사업에도 속도를 내고 있다. 현재 추진 중인 신사업이 자리잡으면 2028년에는 매출 1068억원, 영업이익 81억원 수준으로 실적이 개선될 것으로 예상하고 있다.

최다은 기자 max@hankyung.com