‘2차전지 공정 소재’ 대진첨단소재, 코스닥 상장 도전장

증권신고서 제출 및 공모절차 돌입, 주관사 미래에셋

[이데일리 이정현 기자] 2차전지 공정용 소재기업 대진첨단소재는 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모절차에 돌입한다고 27일 밝혔다. 상장주관사는 미래에셋증권이다.

대진첨단소재는 총 300만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 1만900원에서 1만3000원이며 총 공모예정금액은 약 327억 원에서 390억 원이다. 수요예측은 내달 23일부터 5일간 진행하며 일반 청약을 거쳐 빠르면 2월 내 상장을 목표로 하고 있다. 공모자금은 북미법인 생산시설 증축 등에 주로 사용될 계획이다.

대진첨단소재는 2019년 설립 이후 복합소재 시장의 올라운더를 지향한다. 업계유일 CNT 표면개질 제품개발 및 상용화로 전세계 복합소재 시장 최고수준을 자랑한다. 고객이 요구하는 기능을 구현하는 맞춤 레시피를 설계하고 코로나 시기에 선제적으로 미국시장에 진출해 글로벌 생산거점 확보했으며 일원화된 양산공정 수직체계를 구축해 대체불가능한 포지셔닝에 성공했다. 이를 반증하듯 설립 후 5년간 CAGR(연평균성장률) 69% 대의 가파른 매출성장을 기록하고 있다.

주력 제품으로는 2차전지 공정용 소재인 △대전방지 트레이 △PET이형필름 등이 있다. 대부분의 플라스틱은 전기절연체로 물체 간 접촉하거나 마찰, 분리될 때 극성이 다른 동일한 양의 전하가 대전되면서 정전기 현상이 쉽게 발생되는데 화재위험 감소를 위한 고도의 집약기술을 패키징 솔루션으로 제공하고 최종 제품 성형까지 원라인으로 공정 가능한 자체 수직계열화를 이뤘다.

대진첨단소재는 주요 고객사인 L사의 수요에 적극 대응하기 위해 2021년 북미 동반 진출하며 주요 협력사로 성장했다. 이러한 선제적 미국시장 진출성과는 폭발적인 매출성장과 역대최대 수주잔고로 이어지고 있다. 2024년 3분기 매출액은 670억 원으로 2023년 온기 매출액인 646억 원을 초과 달성해 사상최대 실적 달성이 거의 확실시되고 있다.

유성준 대진첨단소재 대표이사는 “신생기업인 대진첨단소재가 설립하자마자 코로나와 캐즘 같은 큰 시장 변동성에도 불구하고 단 한 번도 꺾이지 않는 성장랠리를 보여준 점은 우리 회사의 기술력과 내공을 보여준다”며 “코스닥 상장을 통해 2차전지 시장의 고도화에 발맞춰 ESS 공정용 제품, 전고체 배터리용 대전방지 트레이, 경량화되고 고강도의 우주산업 소재 등을 끊임없이 개발하여 첨단산업의 올라운더로 도약하겠다”고 말했다.

이정현 (seiji@edaily.co.kr)