[이재규의 전략 세우기] FOMC 결과 받아든 뉴욕증시…마감 상황은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재규의 전략 세우기' - 이재규 나도 투자자문 본부장


[이번 주 증시 이벤트] 

▲16일 (월)
[산업] 관세청 월간 수출입 무역통계: MLCC, 한국 11월 수출/입 확정치

- 한국 10월 통화공급 M2
- 미국 12월 뉴욕주 제조업 지수
- 중국 11월 신규주택가격, 실업률, 광공업생산, 소매판매
- 일본 10월 핵심기계수주, 3차 산업지수     
      11월 전국, 도쿄 백화점 판매

- 국내 상장 : 엠앤씨솔루션, 벡트

▲17일 (화)
- FOMC(~18) *현지 시간 기준

- 미국 11월 소매판매, 광공업생산, 설비가동률    
      12월 NAHB 주택시장지수
      20년물 국채 입찰
- 유럽 12월 ZEW 서베이 예상

▲18일 (수)
- BOJ 금융정책위원회(~19)

[산업] 타이어 11월 데이터 발표, &TEAM 정규 2집 발매(하이브)

- 미국 11월 주택착공건수, 건축허가
- 유럽 10월 건설 생산
      11월 CPI, 근원 CPI 근원
- 일본 11월 수출/입

- 미국 실적 : 마이크론 테크놀로지

- 국내 상장 : 온코크로스

▲19일 (목)
- BOE 통화정책회의

- 미국 3분기 GDP, GDP 물가, 개인소비
      11월 선행지수, 기존주택매매

- 국내 상장 : 온코닉테라퓨틱스

▲20일 (금)
- 한국거래소, 밸류업지수 특별변경

[산업] 중국 산업정보통신부 월간 스마트폰 출하량, 유럽 11월 판매 데이터 발표

- 한국 11월 PPI
- 미국 11월 PCE 물가, 근원 PCE 물가지수, 개인소득, 개인소비지수
      12월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황
      미시간 1년, 5~10년 인플레이션
- 유럽 12월 소비자기대지수
- 일본 11월 전국, 국내 CPI

- 국내 상장 : 듀켐바이오

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요? 

- FOMC 결과받아 든 뉴욕증시…마감 상황은? 
- 뉴욕증시 3대 지수 급락…다우 10 거래일 연속↓
- 다우 2.58%·나스닥 3.56%·S&P500 2.95%↓
- 다우 10 거래일 연속·50년 만에 최악의 급락폭
- 美 연준, 기준금리 0.25%p 인하…'3회 연속'
- 파월 "박빙의 결정"…연준, 인하 놓고 격렬 토론
- 파월 "'박빙의 결정'…추가 조정엔 신중할 것"
- 연준, 금리 0.25%p↓…파월 "신중한 접근 필요"
- 파월 "연준 비트코인 보유 못해…법개정 없어"
- 파월 "인플레, 내년에도 높을 것으로 예상"
- 파월 "인플레 성과 크지 않아…美 경제 강해"
- 내년 금리인하, 네 차례→두 차례로 축소 시사
- 파월 "2025년 금리 인하도 지표에 달려"
- 미 국채수익률 10년물 4.52% 2년물 4.35%
- 테슬라 8%↓…엔비디아·애플 등 M7도 급락
- 퀀텀 컴퓨팅 52%↑…"NASA와 계약 체결"

◇ 이번주는 금리 슈퍼위크라고 할 수 있죠. 간밤에 연준은 FOMC 후 금리 25bp 인하를 결정했고, 오늘(19일) BOJ와 BOE도 금리 결정 후 발표할 예정입니다. 간밤의 FOMC 결과, 어떻게 보셨어요?

- 오늘 일본‧영국도 금리결정…전망은?

◇ 간밤에 마이크론 테크놀로지의 9~11월 실적도 발표됐습니다. HBM과 D램 레거시 쪽의 반등폭이 주목할 포인트였는데, 가이던스가 기대치에 못 미치면서 주가가 급락했어요?

- 마이크론 실적 발표…기대 못 미친 내년 전망?
- 마이크론 9~11월 매출 87억·EPS 1.79달러
- 마이크론 12~2월 매출 79억·EPS 1.53달러 전망
- 마이크론, 실적 발표 후 시간 외 거래서 13%↓

◇ 삼성전자의 주가 회복세가 더딘 상황입니다. 대내외적 불확실성도 계속되고, 반도체 부문 실적도 부진하죠. 증권가는 잇따라 목표주가를 하향하고, 내년 실적 전망도 낮추고 있어요. 오늘까지 글로벌 전략회의도 진행하는데, 내년에는 반등이 가능할까요?

- "목표가 줄줄이 하향"…삼성전자, 반등 가능할까?
- 삼전 4분기 실적 부진 예상…줄줄이 목표가↓
- 삼전 10억 원 자사주 매입 발표에도 외인 매도
- 미국발 반도체 훈풍에도 삼성전자 주가 부진
- 미국발 반도체 업황 개선 기대감에 삼전은 뒷전
- 삼성전자, HBM 분야 뚜렷한 고객사 확보 난항
- 증권가 "삼성전자, 밸류 매력은 여전히 유효"
- 18일, 외국인 16일 만에 삼성전자 순매수
- 삼성전자 "비상경영 상황, 해외총괄 전원 귀국"
- 삼성전자, 5년 만에 연말 대면 글로벌 전략회의
- 증권가, 삼성전자 내년 실적 전망도 하향 조정
- 수요처 부진에 범용 D램·낸드 가격 하락 우려
- 엔비디아, 내년 초 차세대 AI 가속기 출시 예정
- 엔비디아, 내년 '루빈' 출시…HBM4 8개 탑재
- 삼성전자, 엔비디아향 HBM 공급 시기가 관건
- 삼성전자, HBM 비중 확대 시 실적 부진 상쇄
- 증권가, 삼성전자 내년 영업익 39조 원대로 전망
- SK하이닉스, HBM 효과로 전망치 하락 폭 작아
- 삼성전자, 내년 하반기 중 HBM4 양산 돌입
- 삼성전자 4분기 실적, 마이크론 통해 예상 가능

◇ 사실 삼성전자의 주가 반등에는 엔비디아의 퀄 테스트 통과 여부가 관건이라는 이야기도 많았는데, 오히려 탈엔비디아 기조가 시작되면서 삼성전자는 새로운 기회를 맞았다는 평도 있어요?

- 탈엔비디아 기조…삼성전자에게 새로운 기회?
- 탈엔비디아 분위기 본격화…HBM 3사 새 국면
- 엔비디아, AI 칩 시장 90% 점유…"독보적 지위"
- 엔비디아 고객사들, 의존 상황 경계하기 시작
- 구글·아마존·MS·메타 등 탈엔비디아 고려
- 고객사들, 엔비디아 칩 고가·수령 지연에 불만
- AMD, 엔비디아 비해 성능 저하·수요 과다 상황
- 글로벌 빅테크, 타사와 협력해 자체 칩 개발
- 메타, MTIA 이어 2세대 버전까지 개발 완료
- 구글, 데이터센터용 AI 칩 TPU v5p 개발·출시
- MS, 자체 개발 AI 칩 마이아 100 선보여
- 아마존, 새로운 AI 챗봇 공개로 기술력 과시
- 브로드컴, 맞춤형 반도체 앞세워 고객사 확보
- 브로드컴, 엔비디아 대적할 신흥 강자로 주목
- 브로드컴, 구글 TPU·메타 MTIA 설계 사실 확인
- 브로드컴, 애플·오픈 AI·中 바이트댄스 고객사로
- SK하이닉스, 엔비디아 고객사로 HBM 최강자
- 삼성전자 HBM3E, 엔비디아 퀄 테스트 진행 중
- 삼성전자 반도체 사업, 엔비디아 입성에 명운
- 삼성전자, 브로드컴 HBM 수요 충족 여건 보유
- 마벨테크놀로지, 삼성·하닉·마이크론과 협력

◇ SK하이닉스, 어제(18일) AI 데이터센터용 고용량 SSD를 개발했다고 밝혔습니다. HBM 뿐만 아니라 데이터센터용 수요까지 충족시키는 게 가능하게 되겠어요?

- SK하이닉스, HBM 이어 고용량 SSD로 고성장?
- SK하이닉스, AI 데이터센터용 고용량 SSD 개발
- SK하이닉스, AI 데이터센터 SSD 시장 주도
- SK하이닉스, 자회사 솔리다임과 eSSD 상용화
- SK하이닉스, 글로벌 기업에 신제품 평가 예정
- SK하이닉스, 244TB SSD 개발로 시장 선도 계획
- SK하이닉스, 321단 낸드 플래시 세계 최초 양산
- SK하이닉스, 고용량 SSD 라인업 확대 추진
- 많은 데이터 처리 위한 고용량 저장장치 수요↑
- SK하이닉스 고용량 SSD, 높은 내구성이 특징

◇ 조선주들, 어제 흐름이 좋았습니다. 수주 목표치를 3년 치 채운 상황에서 킹달러가 호재로 작용하고, 트럼프 2기 행정부의 수혜도 기대된다고 하죠?

- 3년 수주 목표치 채운 조선주…킹달러가 호재?
- 조선주, 수주 목표치 달성에 킹달러 호재까지
- HD현대 조선 3사, 기업가치 제고 계획 발표
- HD현대중공업, 18일 52주 신고가 경신
- HD현대미포·HD한국조선해양·삼성중공업 강세
- 조선주 담은 ETF도 연초 대비 수익률 49%
- 조선업 '슈퍼사이클'…3년 치 수주 일감 확보
- HD한국조선해양, 연간 목표 156% 초과 달성
- 클라크슨 "세계 선박 수주량 전년比 41% 증가"
- 조선업, 다른 수출 기업들 비해 환헤지 비율↑
- 계약과 선박 인도 시점 시차, 환율 방어 필요
- 고가 선박 매출 증가로 영업이익률 상승 전망
- HD현대 조선 3사, 순이익 30% 주주환원 계획
- HJ중공업 해군함 창정비사업 수주에 상한가
- 트럼프 "미국 조선업, 한국의 도움 필요로 해"
- 트럼프 "선박 보수·수리·정비, 한국과 협력 필요"
- 美 군함·선박에 대한 MRO 사업 기대감 커져
 
◇ 어제 장에서 현대차와 기아도 강한 모습 보였는데, 일본의 혼다와 닛산의 합병 소식이 전해지며 반사이익도 기대된다고 해요? 

- 닛산·혼다 합병…현대차 그룹에 반사이익?
- 中 전기차 업체 부상에 日 닛산·혼다 합병 추진
- 닛산·혼다…연 300만대 이상 판매에도 수익성↓
- 닛산, 실적 부진에 구조조정…파산 가능성 제기
- 블룸버그 "일본 내 약세 기업 간 방어적 합병"
- 닛산·혼다 합병 후 얼마나 시너지 낼지가 관건
- 닛산·혼다, 전기차 못 살리면 스텔란티스 될 수도
- 현대차 그룹, 스텔란티스 부진에 반사이익↑
- 현대차 그룹, 자율주행 규제 완화 수혜 기대
- 美 도로교통안전국, 車 충돌사고 보고 폐지 권고
- GM 로보택시 사업 철수…현대차에 반사이익 
- 현대차, 구글 웨이모와 자율주행 동맹 체결

◇ 어제 장에서 탄소포집, 온실가스 관련주들도 흐름이 좋았습니다. 트럼프 당선인이 탄소 포집 활용 저장 분야에 대한 투자를 지속할 것이라는 관측 때문이라고 하던데요?

- 트럼프발 호재로 탄소포집 관련주 상승세?
- 켐트로스, 18일 상한가…탄소포집 관련주 강세
- 트럼프, 탄소 포집·활용·저장 투자 이어갈 전망"
- 탄소 포집·활용·저장 세액공제 혜택 유지 가능성
- 엑손모빌·옥시덴탈, 석유 생산 시 탄소 주입
- 머스크, 탄소 포집·활용·저장 기술 긍정적 평가
- 국내도 탄소 포집·활용·저장 기술 개발 속도내야
- 켐트로스, 탄소포집 장치기술 CCUS 보유 중

◇ 대내외적 불안과 변수 많은 국내증시, 대응 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 불안과 변수 많은 국내증시…대응 전략은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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