2년 만에 다시 매물로 나온 롯데카드

MBK, 매각 재시도… 주관사에 UBS 선정
업계 5위… 하나·KB금융, 인수 후보 거론

카드 결제시장 점유율 10%가량으로 업계 5위인 롯데카드가 2년여 만에 다시 매물로 나왔다.

롯데카드의 최대주주인 사모펀드 MBK파트너스는 3일 롯데카드 매각 주관사로 최근 UBS를 선정했다고 밝혔다. MBK파트너스가 롯데카드 매각에 나선 것은 2022년 이후 두 번째다. 앞서 MBK파트너스는 JP모건을 매각 주관사로 선정했으며, 하나금융지주와 KT 등이 인수전에 나섰지만 가격 견해차로 무산됐다.

앞서 롯데카드는 2019년 5월 롯데그룹이 지주사 체제로 전환하는 과정에서 금산분리 정책에 따라 MBK파트너스와 우리은행 컨소시엄에 매각됐다. 당시 컨소시엄은 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3800억원에 사들였다. 그 결과 MBK파트너스가 지분 약 60%를, 우리은행과 롯데쇼핑은 각각 20%를 갖고 있다.

롯데카드의 자산 규모는 2020년 말 14조7970억원에서 지난 9월 말 24조4306억원으로 두 배 가까이 늘었다. 회원 수는 지난 10월 기준 952만명, 신용판매 시장 점유율은 10.5%다.

시장에서는 롯데카드의 기업가치를 최대 3조원대로 보고 있으며 하나금융, KB금융 등 금융지주가 유력한 잠재 인수 후보로 거론된다.

이상혁 선임기자 next@segye.com