롯데월드타워 담보로 내놓은 롯데...유동성 루머에 파격적 대책

(상보)롯데케미칼 회사채 신용보강 방안

롯데지주가 27일 롯데케미칼의 회사채 신용보강을 위해 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공하기로 했다고 밝혔다.

롯데케미칼은 지난 21일 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 재무 특약을 미준수해 기한이익상실(EOD) 원인 사유가 발생했고, 사채권자들과 협의를 통해 해당 특약 사항을 조정할 예정이라고 발표한 바 있다.

롯데는 특약 사항 조정과 관련해 은행보증을 통해 롯데케미칼 회사채의 신용을 보강하기로 하고 그룹 핵심 자산인 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공하는 파격적인 방안을 내놨다. 이를 통해 시장 우려를 불식시키고 롯데케미칼 유동성에 문제가 없다는 메시지를 시장에 전달할 계획이다.

특히 이번 담보 제공은 롯데케미칼 회사채 이슈와 관련해 그룹 차원에서 대응하겠다는 강력한 의지를 보였다는 평가다. 롯데는 최근 불거진 위기설에 대해 그룹이 직접 나서 책임지고 이를 해결하겠다는 방침이다.

롯데케미칼은 특약 사항이 수익성 관련 지표로서 발행회사의 상환능력을 충분히 반영하지 못하고 있어 조정한다고 설명했다. 이번 시중은행 보증을 통해 롯데케미칼 회사채의 신용도가 높아져 시장에서 안정적으로 거래될 것으로 기대하고 있다.

한편, 10월 기준 롯데케미칼은 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금 총 4조원을 확보하고 있다. 롯데그룹의 10월 기준 총 자산은 139조원, 보유 주식 가치도 37조5000억원이다. 그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조원이며 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15.4조원 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다는 게 롯데그룹 측 설명이다.

김민우 기자 minuk@mt.co.kr