[유안타證 주간추천주]SK하이닉스·GS건설·네이버

[이데일리 이정현 기자]

△SK하이닉스(000660)

-AI 서버 수요는 지속 견조한 것으로 파악되며, 이는 2025~2026년까지도 지속될 것으로 전망

-2025년 하반기 메모리 가격 상승 모멘텀과 동사의 메모리반도체 시장 내 독보적인 리더십이 재차 부각될 것

△GS건설(006360)

-주택/건축 사업 매출에 주요한 영향을 미치는 2021년부터 2024년까지 상반기 분양 물량 중 예정원가율이 상대적으로 낮을 것으로 추정되는 2023년부터 2024년 상반기 분양 현장 비중이 36%로 실적 회복 가시성이 높은 상황

-2021년에서 2024년 상반기 분먕 물량 중 2023년에서 2024년 상반기 서울 및 수도권 물량 비중이 28%로 수주 퀄리티도 양호

△네이버(NAVER(035420))

-AI, LY와 관련한 우려 이미 주가에 상당 반영. 이에 반해 24년 상반기, 전년 동기 대비 영업이익 30% 증가

-3분기 실적 서프라이즈, 4분기에도 광고, 커머스, 핀테크 등 성수기로 인한 호실적 전망

-현재 P/B 1.1배 P/E 16배 글로벌 피어 대비 저평가

이정현 (seiji@edaily.co.kr)