"죽쑤는 면세점, 임대료가 연 8600억"…철수도 못한다? 위약금 어마어마

[MT리포트]위기의 면세점(下)

[편집자주] 면세점 업계의 겨울이 길어지고 있다. 사회적거리두기만 해소되고 하늘길만 열리면 다시 예전처럼 회복될 것이라고 누구도 의심치 않았다. 하지만 현실은 달랐다. 하늘길이 열리고 방한객수는 코로나19 이전의 상황으로 돌아갔는데 면세점 업황은 여전히 좋지 않다. 정부의 특허수수료 지원은 작년에 끝났다. 면세점 업계를 돕기위해 도입한 객단가 방식의 임대료 산정방식은 오히려 면세점 업계의 발목을 잡고 있다. 악화일로를 걷고 있는 면세점 산업의 현재를 진단하고 해법을 모색해본다.

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"1년 임대료 8600억, 팔수록 손해"…인천공항 면세점 '이중고'

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③공항 면세점 임대료 부담 임대료 산출 방식 여객 수 연동제 변경... 대규모 매장 확보한 신라, 신세계 부담 커져 인천공항 입점 무산된 롯데도 시내 면세점 부진으로 적자

설 연휴를 하루 앞둔 2월 8일 인천국제공항 제1여객터미널 면세점이 이용객들로 붐비고 있다. 인천국제공항공사는 연휴가 시작되는 오는 8일부터 12일까지 닷새간 총 97만6922명이 인천공항을 이용할 것으로 예상했다. 일평균 이용객은 19만5384명으로 지난해 연휴 하루 평균 여객 12만 7537명 대비 53.2% 늘어난 규모다. 이는 2020년 코로나19 팬데믹 이후 명절(설·추석) 연휴 실적 중 최고치에 해당한다. /사진제공=뉴스1

면세점 업계가 부진의 늪에서 헤어나지 못한 가운데 특히 지난해 7월 경쟁 입찰을 통해 인천국제공항 면세점에 깃발을 꽂은 호텔신라와 신세계는 높은 임대료 부담으로 타격이 더 큰 상황이다.

당시 인천공항 면세점 임대료 산정 방식을 '여객 수 연동제'로 변경했는데, 코로나 엔데믹으로 고객 수는 늘었지만, 업계 예상보다 공항 면세점 객단가(고객 1인당 매출)가 크게 낮아져 '팔수록 손해를 보는 구조'가 굳어진 탓이다. 업황 개선을 기대하고 인천공항에 대규모 매장을 꾸린 두 업체는 매월 300억대 수수료를 내면서 수익을 내야 하는 '이중고'에 빠졌다.

13일 인천공항공사와 관련 업계에 따르면 인천공항에 입점한 호텔신라, 신세계디에프, 현대백화점면세점 등 3개 대형 업체가 공사에 지불해야 하는 연간 임대료는 8591억원에 달한다.

DF1(4258㎡)과 DF3(4649㎡) 구역에 입점한 호텔신라의 연간 예상 임대료는 4097억원, DF2(4709㎡)와 DF4(5198㎡) 구역을 낙찰받은 신세계디에프는 연간 예상 임대료는 4099억원이다. DF5(2078㎡)에 입점한 현대백화점면세점은 연간 예상 임대료가 394억원으로 파악된다. 이는 입찰가에 2019년도 인천공항 출발 여객 수(3557만명)을 반영한 금액이다.

신라와 신세계는 인천공항이 제시한 최저수용금액(구역별 1863원~5617원)보다 22~68% 높은 금액을 써서 면세점 운영권을 따냈다. 이는 당시 입찰 경쟁에 나선 롯데면세점와 중국 CDFG의 입찰가보다 40% 이상 높은 수준으로 알려졌다. 현대백화점면세점은 최저수용금액보다 5% 높은 금액으로 사업권을 따냈다.

3사 중 인천공항 면세점에서 흑자를 낸 업체는 현대면세점뿐이다. 신라와 신세계는 적자를 보면서 임대료를 부담하고 있다. 그동안 매장 리뉴얼 등 임시 개장 기간으로 임대료 감면 혜택이 있었는데, 연내 정상 운영을 시작하면 실질적인 부담은 더 커질 전망이다. 업계 관계자는 "임대료에 운영 적자까지 매달 1000억원씩 손해가 예상되는 업체도 있다"고 했다.

당장 사업이 어렵다고 인천공항 면세점에서 철수하기도 어렵다. 입찰 계약상 중도에 사업권을 포기하면 막대한 위약금을 물어야 해서다. 롯데면세점은 지난 2018년 인천공항 면세 사업권을 포기하면서 위약금 1879억원을 납부했다. 업계에선 호텔신라와 신세계의 중도 위약금 규모가 2500억원에 달할 것이란 관측도 나온다.

인천공항 입찰 경쟁에서 고배를 마신 롯데면세점도 임대료 부담을 덜었다고 웃을 수 있는 상황은 아니다. 주력 사업인 시내 면세점(서울 명동과 잠실, 부산, 제주) 사업이 부진해 적자가 이어지고 있다. 롯데면세점의 시내 면세점 매출 비중은 85% 이상으로 알려져 있다.

인천공항에서 흑자를 본 현대면세점도 시내 면세점 부진으로 전체 실적은 적자다.

업계에선 공항 면세점 임대료를 현실적인 수준으로 낮춰야 한다는 의견이 나온다. 하지만 과거 롯데면세점도 비슷한 이유로 공정거래위원회에 제소했지만 패소했고, 아직 10년 계약 기간 중 2년도 지나지 않은 초기 단계라는 점이 부담이다. 이 때문에 업체들이 당장 인천공항에 임대료 인하를 요구할 가능성은 낮다는 게 중론이다.

다만 면세점 업계가 정부에 매년 납부하는 특허수수료를 감면해야 한다는 주장에 힘이 실린다. 현재 특허수수료는 업체 매출액의 0.1~1% 수준을 부과하며, 업계 전체적으로 연간 약 400억원을 부담한다. 업계 관계자는 "예전처럼 매장 면적 단위로 특허수수료를 부과하는 제도 개선이 필요하다"고 말했다.

이와 함께 고객이 공항 면세점에서 구입한 물건을 여행 후 국내 입국 시 인도하는 '입국장 인도장' 제도를 확대하는 방안도 면세 업계 지원 대책으로 거론된다. 다만 이 제도가 실행되려면 입국장 혼잡, 중소 면세점 반대 문제 등을 조율해야 한다.

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매출 안 나오는데 특허수수료 경감 끝…위기의 면세산업 지원책은

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④ 면세 산업 지원정책

[ 1일 오후 서울 시내 한 면세점이 한산한 모습을 보이고 있다. 통계청 국가통계포털에 따르면 9월 소매판매액지수가 전월 대비 0.4% 감소한 것으로 나타났으며 증가세를 보이던 면세점 매출은 7개월 만에 최대폭으로 감소했다. /사진=뉴스1

특허권만 따내면 매출을 뽑아내던 '황금알 낳는 거위' 면세점 산업이 '미운 오리 새끼'로 전락해버렸다. 엔데믹 전환에도 고환율·객단가 감소 영향으로 적자의 늪에 빠진 것. 게다가 코로나19(COVID-19) 이후 지난 4년간 한시적으로 제공된 특허수수료 감경 혜택은 올해부터 적용되지 않는 상황에서 매년 수백억원에 달하는 정부의 특허수수료 산정 기준을 두고 수익성 중심으로 개편해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

◇특허수수료 50% 감경 혜택 올해 종료…기재부 "특허수수료 조정 여부 검토중"

1일 오후 서울 시내 한 면세점이 한산한 모습을 보이고 있다. 통계청 국가통계포털에 따르면 9월 소매판매액지수가 전월 대비 0.4% 감소한 것으로 나타났으며 증가세를 보이던 면세점 매출은 7개월 만에 최대폭으로 감소했다. /사진=뉴스1

13일 기획재정부와 업계에 따르면 코로나19 발생 후 4년간 한시적으로 제공된 면세점 업계에 주어진 특허수수료 감경 혜택은 올해부터 적용되지 않는다. 이에 따라 기재부는 여전히 불황을 겪고 있는 면세점업계와 학계의 의견을 청취하며 특허수수료 조정 여부를 검토하고 있다.

2013년 이전까지 특허수수료는 매장 면적 단위로 부과했는데, 이 기준에선 개별 점포당 부과액이 연간 100만원 내외였다. 하지만 특정 업체에 과도한 혜택을 몰아준다는 지적에 특허수수료를 '매출액' 기준으로 부과하는 방식으로 법이 바뀌면서 부담액이 급증했다.

현재 특허수수료는 업체 회계 기준 매출액의 0.1~1% 수준이 부과된다. 과거 면세업 호황기에는 한 해에만 1000억원에 달하는 특허수수료를 지출했다.

코로나19 펜데믹에 따른 면세점 업계 경영난을 감안해 정부는 시행규칙을 개정해 특허수수료 절반을 줄여줬다. 감경 혜택을 받은 지난해에도 200억원 안팎의 특허수수료를 냈다. 올해엔 약 400억원대 특허수수료를 내야 한다. 면세점 침체 상황에서 높은 임대료와 함께 특허수수료 부담도 가중되고 있다.

이에 정부는 특허수수료 제도 개선을 검토 중이다다. 기재부 관계자는 "업황이 좋지 않은 면세점업계의 의견을 청취하고, 다양한 학계 의견을 수렴해 특허수수료 조정 여부를 검토하고 있다"고 밝혔다.

앞서 제도개선위원회는 면세점 특허수수료 부과 기준에 대해서는 연구용역 결과를 참고해 현행 매출액 기준을 유지하고, 특허수수료 제도개선 방안에 대해서는 면세점 업황 전망, 관광업계·전문가 의견 등을 수렴해 차기 위원회에서 논의하기로 했다.

◇면세업계 "영업이익 기준으로 수수료 산정기준 바꿔야"

정부가 다양한 개선안을 놓고 검토 중인 가운데 업계에서는 특허수수료 산정 기준을 수익성 중심으로 조정해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 엔데믹 전환에도 적자를 지속하는 상황에서 수백억원대 특허수수료를 과세하는 것은 업계에 지나친 부담이라는 것이다.

면세 업계 관계자는 "코로나19 이후에도 여전히 적자를 면치 못하고 있다. 호황기를 누리던 면세 업계 상황이 완전히 바뀌어 지금 벼랑 끝에 서 있는데 제도는 너무 옛날에 머물러 있다"면서 "매출액 기준으로 수수료를 부과하면 적자 시에도 수수료를 내야 한다. 영업이익 기준으로 변경하거나 수수료율을 낮추는 방법으로 개선돼야 한다"고 말했다.

전문가들도 변화하는 시장 속에서 면세업계의 새로운 포지셔닝을 위해 정부가 지원책을 마련하고 업계는 경쟁력을 도모하는데 힘써야 한다고 제언했다.

서용구 숙명여대 경영학과 교수는 "이전에는 정부에서도 면세업이 노다지, 즉 특혜 산업으로 봤던 경향이 있다"면서 "하지만 현재 상황에서는 그런 정부의 시각이 적용될 수 없는 상황이다. 면세혜택 한도를 늘리고, 수수료율을 수익성 중심으로 조정하는 등 다양한 인센티브 방향을 검토해야 할 것"이라고 말했다.

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비상 경영에 해외 사업 확대까지…생존법 찾는 벼랑 끝 면세점 업계

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⑤ 활로 모색 나선 업계들

서울 중구의 한 면세점에서 관광객들이 쇼핑을 하고 있다. /사진=뉴스1

코로나19(COVID-19)만 끝나면 유커만 돌아오면 볕이 들 줄 알았던 면세점업계의 보릿고개가 길어지고 있다. 엔데믹에도 여행객의 쇼핑행태 변화 등에 영업적자가 커져만 가면서 업계 위기감은 고조되고 있다. 업계는 강도 높은 인력조정, 비용 절감 등 비상 경영에 돌입하는 한편 해외 사업을 확대하는 등 생존전략을 찾기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.

5개 분기 연속 적자가 이어지고 있는 롯데면세점은 지난 6월부터 비상 경영에 돌입했다. 올해 상반기에만 463억원의 누적 적자를 내고 3분기에도 적자가 지속된 상황이라 연간 적자를 낼 가능성이 커지면서다.

이에 롯데면세점은 올해 하반기 희망퇴직과 함께 직무전환·성과 향상 교육 등을 진행해생산성을 극대화할 방침이다. 모든 임원 급여를 20% 삭감하고 사업 규모에 맞춰 임원 수도 최적화한다. 조직의 경우 성과 중심으로 재편하기 위해 기존 3본부 체제를 1본부로 줄이고 3개 부문과 8개 팀을 없애는 등 조직을 슬림화했다.

신세계면세점은 최근 정기인사에서 유임된 유신열 대표가 비상경영TF(태스크포스)를 신설했다.국내 면세점의 소비자가 단체가 아니라 개인 자유여행객으로 급격하게 변화하면서 영업환경이 바뀌었다는 점을 염두에두고 이에 따른 대책을 강구하기 위해 비상경영TF가 마련된 것. 신세계면세점은 15일간 2주간 희망퇴직을 실시한다. 비상경영TF 신설을 통해 기존 사업 구조를 점검하고 인력 구조조정을 함께하면서 강도높은 쇄신책을 펼치고 있다.

현대면세점은 지난 4일 사명을 현대백화점면세점에서 '현대면세점'으로 변경했다. 사명에서 백화점이란 단어를 떼어내 면세사업의 전문성과 경쟁력을 높이기 위해서다. 현대면세점은 새롭게 선보이는 BI(브랜드 아이덴티티)는 온·오프라인 매장과 광고 등에 활용하고, 사업 경쟁력을 높이기 위해 해외 진출 등 사업 확장도 적극 검토할 방침이다.

호텔신라 신라면세점은 신사업을 도모하기보단 수익성 회복에 집중할 계획이다. 호텔신라는 최근 자사주를 담보로 1328억 원 규모의 교환사채를 발행해 금융비용 절감과 유통성 확보에 나섰다

위기에 몰린 면세업계가 가장 주목하는 매출 카테고리는 주류다. 주류의 경우 원화 가치가 하락(원·달러 환율 상승)한 상황에서도 면세업계에서의 가격 경쟁력이 여전하고, 2022년 주류 면세 한도 완화, 지난해 7월부터 온라인 구매도 가능해지며 판매가 꾸준하게 우상향 곡선을 그리고 있기때문이다. 각 사는 단독상품을 출시하거나, '숍인숍' 형태의 브랜드 전용관을 운영하는 등 주류 고객 모시기에 힘쓰고 있다.

업계는 공항 면세 구역 경쟁력 제고에도 나서고 있다. 신라면세점은 인천공항 제2 여객터미널(T2) 중앙부 316㎡(96평) 매장에 샤넬, 디올, 에스티로더, 랑콤, SK2, 설화수 등 프리미엄 브랜드 6개를 한곳에 모아 큰손 고객 모시기에 나선다. 신세계면세점은 인천공항 T2 서편에 복합패션매장과 뷰티 매장을 총 2107㎡(637평) 규모로 열었다.

유엄식 기자 usyoo@mt.co.kr 하수민 기자 breathe_in@mt.co.kr