KB운용 '발해인프라' 공모가 8400원…18~19일 청약

8~12일 기관투자자 수요예측…3.99 대 1

[서울=뉴시스] 박주연 기자 = KB자산운용은 사모 인프라펀드 'KB발해인프라투융자회사'가 공모가를 8400원으로 최종 확정하고, 오는 18~19일 양일간 공모주 청약에 나선다고 14일 밝혔다.

'발해인프라'는 지난 8일부터 12일까지 3영업일간 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 완료했다. 경쟁률은 3.99대 1로, 최근 불확실한 증시 환경과 잇따른 기업공개(IPO) 철회 분위기 속에서도 안정적 배당수익을 바탕으로 선방했다는 평가다.

발해인프라는 공모 물량을 2380만9524주에서 1904만7620주로 20% 줄여 시장 친화적인 공모 구조로 변경했다. 이에 따른 기존 주주의 의무확약비율은 공모 후 총발행주식의 84.5%다.

발해인프라는 오는 18일부터 19일까지 남은 60%의 물량인 1142만8572주에 대해서 일반투자자를 대상으로 청약을 실시한다. 일반투자자 청약은 대표 주관사인 KB증권과 공동 주관사인 키움증권, 대신증권이 진행한다.

발해인프라는 유가증권시장 상장을 위해 1600억원을 공모할 계획이며, 조달자금은 기존 차입금 상환과 신규 자산 투자 등에 활용할 예정이다. 기업공개(IPO) 절차가 마무리되면 이달 말 상장할 계획으로, 상장 시 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드가 된다.

개인투자자가 투융자집합투자기구 전용 계좌를 통해 인프라 펀드에 투자할 경우 1억원 한도로 배당소득에 대해 15.4%의 분리과세 혜택도 받을 수 있다.

KB증권 관계자는 "'발해인프라'는 장기투자에 적합한 중위험∙중수익 금융상품이자 연금 투자상품으로, 일반투자자 수요가 높을 것으로 기대한다"며 "높은 안정성과 수익성을 기반으로 국내 대표 고배당 투자 상품이 될 것"이라고 말했다.

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