SSG닷컴, 재무적 투자자 교체 완료…1조원대 지분 양수도 계약

신규투자자는 은행·증권사로 구성된 특수목적법인
투자자 교체 성공으로 재무 우려 해소

SSG닷컴 CI.

신세계그룹이 SSG닷컴에 투자한 재무적 투자자(FI) 지분을 신규 투자자에게 매도하는 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

신세계그룹은 ㈜이마트‧㈜신세계가 SSG닷컴의 신규 투자자 ‘올림푸스제일차’와 주주간 계약을 체결했다고 이날 밝혔다. 새 투자자는 KDB산업은행, 신한은행, NH투자증권 등 은행권 6곳과 증권사 4곳이 참여한 특수목적법인이다. 올림푸스제일차는 기존 FI가 보유했던 SSG닷컴의 지분 30%(SSG닷컴 보통주 131만6492주)를 오는 26일 양수하게 된다. 총 계약 금액은 1조1500억원이다.

앞서 신세계그룹은 2018년 10월 기존 FI인 어피너티에쿼티파트너스·BRV캐피탈과 투자 약정을 맺고, 1조원을 투자 받아 SSG닷컴 지분을 15%씩 양도했다. 약정에는 SSG닷컴이 2023년까지 총 거래액(GMV)이 5조1600억원을 넘지 못하거나, 투자은행(IB)에 기업 상장을 해도 된다는 의견을 받지 못하면 풋옵션(미리 정한 가격에 자산을 팔 수 있는 권리)을 행사할 수 있다는 내용이 포함됐다.

지난 6월 신세계그룹은 기존 FI들과 지분 매매 계약 조항에 포함된 풋옵션 효력을 소멸시키기로 합의하고, FI들이 가진 SSG닷컴 지분을 올 연말까지 제3자에 되팔기로 약속했다.

신규투자자 올림푸스제일차는 이달 기존 FI들의 지분 30%를 양수받게 된다. 이들은 기업실사와 외부 기관 평가를 통해 SSG닷컴의 기업가치를 3조원 이상으로 본 것으로 알려졌다. 이로써 SSG닷컴의 지분 30%는 올림푸스제일차가, 나머지 지분은 이마트가 45.6%, ㈜신세계가 24.4% 그대로 보유하게 됐다.

신세계그룹 관계자는 “신규 투자자 유치 성공에 이어 격변하는 이커머스 시장을 정면 돌파하는 성장 동력을 강화하겠다”고 했다.