SK브로드밴드 IPO 무산…SKT 1조 들여 미래에셋 보유 지분 인수

에스케이(SK)텔레콤 을지로 사옥. 에스케이텔레콤 제공

에스케이(SK)텔레콤이 13일 태광그룹과 미래에셋그룹이 보유한 에스케이브로드밴드 합산 지분 24.8% 전량을 인수하는 주식양수도 계약을 체결했다고 밝혔다. 5년 전 태광이 보유한 케이블방송 티브로드를 인수하는 과정에서 재무적 투자자로 나선 미래에셋에 약속한 5년 내 기업공개(IPO)를 지키지 못하면서 지분을 모두 인수하기로 했다. 에스케이텔레콤은 인공지능(AI)에 많은 투자를 예고한 가운데 1조원에 이르는 돈을 지분 인수에 쓰게 됐다.

에스케이텔레콤은 내년 5월까지 태광그룹과 미래에셋그룹이 보유한 에스케이브로드밴드 지분 각각 16.75%와 8.01%를 모두 1조1500억원(주당 1만1511원 평가)에 사들인다고 밝혔다. 에스케이텔레콤은 이번 계약으로 에스케이브로드밴드 지분 99.1%를 확보했다. 에스케이텔레콤 쪽은 “에스케이브로드밴드의 기업공개(IPO) 추진보다는 향후 에스케이텔레콤과의 더 큰 시너지를 낼 수 있도록 하는 것이 3사 모두에 이익이 된다는 공감 아래 이번 계약을 체결했다”고 설명했다.

앞서 태광그룹과 미래에셋그룹은 지난 2020년 에스케이브로드밴드가 케이블 방송 티브로드를 인수하는 과정에서 에스케이브로드밴드의 주요 주주로 편입됐다. 미래에셋대우(현 미래에셋증권) 컨소시엄이 재무적 투자자로 4000억원(지분 8%)을 투자했는데 추후 5년 이내에 기업공개를 통해 투자금을 회수하는 조건이 붙었다. 이때 미래에셋은 기업공개 무산 때 주식매수청구권(콜옵션)과 동반매각요청권(드래그얼롱)을 획득할 수 있는 안전장치를 두었다. 동반매각요청권은 최대주주인 에스케이텔레콤 지분을 함께 제3자에게 팔 수 있는 권한이다.

에스케이텔레콤으로서는 에스케이브로드밴드 경영권이 위협당할 수 있는 상황이어서 1조원 넘는 돈을 들여 지분을 되사오기로 한 것이다.

에스케이텔레콤은 최근 에스케이브로드밴드가 운용하는 데이터센터와 해저 케이블 사업이 성장세여서, 두 회사의 기업가치 상승은 물론 장기적으로 주주가치 제고에 도움이 될 것이라고 설명했다.

선담은 기자 sun@hani.co.kr