[김태성의 시장 훑기] "트럼프 랠리 계속"…뉴욕증시 마감 상황은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 '김태성의 시장 훑기' -  김태성 아이에셋 본부장

[이번 주 증시 이벤트] 

▲11일 (월)
- 중국 광군절 

[산업] APEC 정상회의(~16), 네이버 단(DAN) 24 콘퍼런스(~12), 엔하이픈 컴백(하이브 빌리프랩), NCT DREAM 컴백(에스엠)

- 한국 10월 1~10일 수출/입
- 일본 10월 경기관찰조사 현행, 전망
               공작기계 수주

- 국내 실적 : 피에스케이홀딩스, 셀트리온, HK 이노엔, 아이패밀리에스씨, 마녀공장, 잉글우드랩, 티로보틱스

▲12일 (화)
- OPEC 월간 원유시장 보고서

[산업] 2024 KOREA LIFE SCIENCE WEEK(~14), 중국 자동차 10월 판매 데이터

- 미국 10월 NFIB 소기업 낙관지수
- 유럽 11월 ZEW 서베이 예상
- 일본 10월 통화량 M2

- 국내 상장 : 노머스

- 국내 실적 : 리노공업, CJ 제일제당, 에코마케팅, SBS, 펄어비스, 더블유게임즈, 네오위즈

▲13일 (수)
[산업] TSMC 10월 매출 발표, 스트레이키즈 일본 컴백(JYP Ent.)

- 한국 10월 수입물가, 수출물가, 실업률
- 미국 10월 CPI, CPI 근원, 실질 평균 시간당 임금
- 유럽 9월 산업생산
- 일본 10월 PPI

- 국내 실적 : 솔브레인, 원익 QnC, 하나머티리얼즈, SK 바이오팜, 유한양행, 한온시스템, 파마리서치, 팬오션, 한미약품, 메리츠금융지주

▲14일 (목)
- 수능일 (10시 개장)
- 옵션만기일

[산업] 제19회 스마트금융콘퍼런스, 지스타 2024(~17)

- 한국 9월 통화공급 M2
- 미국 10월 PPI, PPI 근원
- 유럽 3분기 GDP, 고용

- 국내 상장 : 쓰리빌리언

- 국내 실적 : LG, 모두투어, 롯데관광개발, HMM, 농심, 대상, SPC 삼립, 하이트진로, 삼양식품, 제닉, 콜마비앤에이치, 풀무원, 토니모리, 실리콘투
- 미국 실적 : 월트 디즈니

▲15일 (금)
[산업] BTS 진 솔로 컴백(하이브), 웨이브 오리지널 '피의 게임 시즌 3' 공개

- 미국 10월 소매판매, 소매판매 근원
            광공업생산, 설비가동률, 수입물가, 수출물가    
       11월 뉴욕주 제조업 지수
- 중국 10월 신규주택가격, 실업률, 광공업생산, 소매판매
- 일본 3분기 GDP
      9월 3차 산업지수, 광공업생산, 설비가동률

- 국내 실적 : 진에어, 더블유씨피
- 미국 실적 : 팔로 알토, 시스코 시스템즈

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요? 

- "트럼프 랠리 계속"…뉴욕증시 마감 상황은?
- 3대 지수 사상 최고치 마감…"트럼프 랠리 확장"
- 필라델피아 반도체지수 5,156.39…2.54%↓
- 中 부양 실망·달러 강세…WTI·금 가격 2%대↓
- 비트코인 8만 8천 달러 돌파…관련주도 강세
- 엔비디아 1.6%↓…"대중 반도체 제재 강화 우려"
- 美 정부 "TSMC에 중국 공급 중단 통보"
- TSMC 3.55%↓…"예상보다 빠른 대중 제재 영향"
- 장비업체도 압박…美, 中제재 예상보다 빠르다
- 테슬라 9%↑…루시드 등 전기차주 일제 급등
- 테슬라, '트럼프 트레이드'에 시총 3천억 달러↑
- 코인베이스 23%↑…가상화폐 관련주 급등세
- 금융주 강세·다우 상승 주도…"트럼프 2기 수혜"
- 불붙은 '트럼프 트레이드'…S&P500, 6000 돌파
- 트럼프 트레이드에 국제 금·은·구리 가격 '급락'
- "트럼프 덕 보자"… 미장·코인, 국장은 이중고
- 러셀 2000 1.5%↑…"트럼프 규제 완화 혜택 기대"
- '트럼프 랠리' 지속되다 '산타 랠리'로 이어질까
- 美 경제지표 발표 대기…13일 CPI 14일 PPI
- M7, 테슬라·알파벳 제외 하락…엔비디아 1.6%↓
- 서학개미 테슬라 주식보관액, 이틀만 3.5조 '쑥'

◇ 어제 우리 증시, 양 시장 너무 많이 하락했거든요. 코스피는 1% 대, 코스닥은 2% 가까이 하락했어요. 어제 우리 시장, 어떻게 보셨습니까?

- "외국인·기관 매도"…어제 국내증시 마감 상황은?
- 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2530선으로
- 코스피·코스닥 모두 1%대↓…"수급 공백 여전"
- 中 전인대 실망·상승 동력 부재…"답답한 코스피"
- "트럼프 수혜주만 살았다"…외국인 매물 폭탄
- 빅 이벤트 후 셈법 복잡…코스피 상승 재료는?
- 강달러에 외인은 차익실현·개인들은 저가매수
- '검은 월요일' 현실화, 게임주 전 종목 '하락'
- 美·中 상승에도 "코스피, 나홀로 하락 마감"
- 11월 초순 수출 17.8%↓…일평균 수출액 0.1%↓
- 수출, 반도체·선박은 증가…승용차·석유제품 감소

◇ 이수페타시스가 5500억 원 규모의 유상증자를 추진한다고 밝혔는데요. 이를 두고 논란이 된 것은 바로 '올빼미 공시'였습니다. 호재는 시간 외 단일가 매매 시간에, 악재는 모든 장 종료 후 공시한 건데요. 현재 어떤 상황인가요? 

- 이수페타시스 '올빼미 공시' 논란…현재 상황은?
- 이수페타시스 20%대 급락…5500억 유증 추진- 이수페타시스, 5500억 원 규모 유상증자 추진
- 이수페타시스, 8일 오후 5시 전 호재성 공시
- 이수페타시스, 대구 MOU 관련 신규 시설 투자 
- 유상증자·지분 양수도 계약 등 5시 47분 공시
- 이수페타시스, 8일 시간 외 거래에서 주가 상승
- 시간 외 거래 종료 후 "5500억 원 유상증자" 공시
- 이수페타시스, 지난달 24일부터 유증 소문 돌아
- 8일 오전 9시, 유상증자·시설 투자 관련 이사회 
- 오전, 2개 안건 이사회 진행 후 시차 두고 공시
- 메리츠證 "유증 이해할 수 없어"…목표가 하향
- "이수페타시스 주주, 이차전지 투자자 아냐"
- 이수페타시스, '제이오' 지분 확보·자회사 편입
- 제이오, CNT(탄소나노튜브) 상용화에 성공
- 이수페타시스, AI 서버 핵심 부품 PCB 공급
- 이수페타시스, 신사업 위해 제이오 인수 결정

◇ 알테오젠이 강세를 보이고 있죠. 8일에는 15%, 어제는 2% 대 상승을 보였습니다. 최근에는 일본 다이이찌산쿄와 기술이전 계약을 맺었다는 게 화제였는데, 그간 알테오젠은 기술 수출도 꽤 많이 했어요?

- 알테오젠, 상승세…기술 수출 계약 체결 영향?
- 알테오젠, 日 다이이찌산쿄와 기술 수출 계약
- 총 3억 달러 규모, 피하주사(SC) 플랫폼 수출
- 다이이찌산쿄, 항암제 '엔허투'에 기술 적용
- 엔허투, 글로벌 블록버스터 항체약물접합체
- 알테오젠의 ALT- B4, 정맥주사를 피하주사로
- 정맥주사를 피하주사 제형으로 개발, 세계 최초
- 알테오젠, 매출 3조 ADC의약품도 SC제형으로
- 알테오젠, 산도스·MSD·사노피에도 기술 수출

◇ 어제 특히 바이오주들이 좋았죠. 펩트론도 16% 넘게 상승했고, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 다 좋았는데, 트럼프 당선에 금리인하까지 더해졌기 때문인가요? 

- 바이오주 상승세…트럼프 당선·금리인하 효과?
- 펩트론, 17%대↑…4거래일 연속 상승 중
- 펩트론, 유상증자가 5만 2400원 확정..주가 폭등에 조달금액↑
- 펩트론, 일라이릴리와 플랫폼 기술 평가 계약
- 리가켐바이오 9%대↑…"면역항암물질 발표"
- LCB39, 리가켐 자제 개발 면역항암제 후보물질
- LCB39, 다른 경쟁 약물들 대비 효능 극대화
- 리가켐바이오, 동물실험 '뛰어난 항암효과' 부각
- 인벤티지랩, mRNA 백신 운송·보관 신기술 주목
- 인벤티지랩 8%대↑…'중기부 주관연구개발기관'
- 외국인, 하반기 들어 바이오주 매수세 높아져
- 증권가 "트럼프 당선…국내 바이오 기업 호재"
- 미 연준, 11월 FOMC서 기준금리 25bp 인하

◇  트럼프 효과에 조선주와 방산주 등 몇몇 업종이 강세를 보이는데 어제는 특히 조선주가 좋았어요. HD현대일렉트릭은 신고가를 경신하기도 했고요. 어제 조선주 흐름은 어땠습니까? 

- 트럼프發 훈풍 탄 조선주…상승세 언제까지?
- 조선주, 실적·수주 호조에 '트럼프 당선' 호재
- 조선주, 해운업 부진 속 독자 성장 모멘텀 확보
- 친환경 선박 수요↑·수주잔고 확대, 상승에 영향
- HD현대일렉트릭, 11일 장중 52주 신고가 경신
- 트럼프 2기, 전력기기 투자 속도 빨라질 전망
- 조선업의 성수기 '4분기', 조업일수도 정상화
- "2000년대 슈퍼사이클 제외 역대 최대치 일감"
- 트럼프 2기, 화석연료 정책 시 LNG선 발주↑
- 한화오션, 미 해군으로부터 MSRA 인증 획득
- HD현대중공업, 미 해군과 선박 정비 협약 체결

◇ 트럼프의 당선에 비트코인이 8만 1000달러를 돌파하며 사상 최고가를 경신했는데요. 이 소식에 가상화폐 관련주들도 급등세를 보였어요. 이 흐름은 계속 갈 수 있다고 보세요? 

- 비트코인 8만 1000달러 돌파…관련주 전망은?
- 비트코인, 8만 1000달러 돌파…사상 최고가 경신
- 두나무 지분 보유 한화투자증권 주가 급등세
- 코인베이스 CEO "대선, 암호화폐 업계 큰 승리"
- 미국 하원, 친암호화폐 후보 257명 당선 확정
- 미 정부·행정부, 암호화폐 지지인들로 대체
- 가상화폐 르네상스 오나…트럼프 효과에 날개 
- 도지코인, '트럼프 바람' 타고 급등세 연출
- WSJ "트럼프 당선으로 비트코인 제2의 전성기"
- 트럼프 "미국을 가상화폐의 수도로 만들 것"
- 티사이언티픽, 비트코인 강세에 힘입어 상승세

◇ 트럼프 당선에 비트코인은 물론 가상화폐, STO까지 주목받고 있는데요. 어제 장에도 장 초반부터 흐름은 나쁘지 않았습니다. 신한투자증권이 STO 활성화 프로젝트를 통해 국내 토큰증권 인프라도 제공한다고요?

- STO 관련주…겹호재 속 강세 이어갈 수 있을까?
- 트럼프 당선·법안 발의·프로젝트 펄스 가동 등
- 신한투자증권, 국내 토큰증권(ST) 인프라 제공
- 신한투자, ST원스톱서비스 '프로젝트 펄스' 추진

◇ 고려아연과 MBK‧영풍의 경영권 분쟁이 계속되고 있는데요. 어제 오후에 기사가 나왔죠. MBK파트너스가 장내매수를 통해 고려아연 지분 추가 취득하면서 총 39.83%까지 획득했다고 하는데, 고려아연 측이 더 불리해지는 분위기예요?

- MBK·영풍, 지분 40% 눈앞…고려아연 반격은?
- MBK, 장내서 고려아연 지분 1.36% 추가 취득
- MBK·영풍, 고려아연 지분 총 39.83%까지 확대
- 경영권 분쟁의 승부처, 임시 주주총회 개최 시점
- 최 회장 측, 법원 판단 전 임시 주총 소집할 수도
- 최 회장 측 우호 세력, 지분 매각 후 이탈 움직임
- 고려아연 임시 주총, 연내~내년 1월 가능성↑
- 궁지 몰린 고려아연, 유상증자 GO냐 STOP이냐
- 고려아연, 이번 주 내 유상증자 철회 여부 결정

◇ 삼성전자가 어제 장중에 52주 신저가를 기록했습니다. 5만 원대 늪에 빠져 있는 상황이에요. 외국인들이 장기간 순매도하다가 며칠 순매수하는가 싶더니 10월 30일부터 다시 매도 행진을 이어가고 있어요?

- 삼성전자, 외국인 순매도…언제까지 이어질까?
- 11일, 삼성전자 52주 신저가 5만 5000원 기록
- 외국인, 10월 30일부터 다시 순매도 행진 지속
- "삼성전자 주가 부진, HBM에서 뒤처졌기 때문"
- SK하이닉스, HBM 시장에서 확고한 지위 확보
- '트럼프 트레이드'…코스피, 美와 디커플링 심화
- 트럼프 당선에 칩스법 우려…반도체주 와르르
- 칩스법 폐기 될까…반도체, 美 보조금 '안갯속'
- '5만 전자' 늪에 빠진 삼성전자, 반등은 언제?

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