동국씨엠, 1194억원에 아주스틸 인수…지분 59.7% 확보

컬러강판 성장 위한 전략…경영 안정화 등 인수 후 통합(PMI) 계획

이현식 동국씨엠 영업실장(왼쪽)과 이영세 아주스틸 경영전략본부장(오른쪽)이 8일 서울 용산 소재 삼일회계법인에서 '동국씨엠-아주스틸 주식매매계약 및 신주인수계약 체결식'을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. /동국씨엠

[더팩트 | 김태환 기자] 동국제강그룹 냉연도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠이 아주스틸 주식매매계약(SPA)과 신주인수계약(SSA)을 체결했다.

동국씨엠과 아주스틸은 8일 오전 양 사 개별 이사회를 통해 계약 체결을 의결한 후, 용산 소재 삼일회계법인에서 '동국씨엠-아주스틸 주식매매계약 및 신주인수계약 체결식'을 갖고 각 사 관계자가 참석한 가운데 상호 합의한 최종 계약을 체결했다.

동국씨엠은 이번 계약으로 최대주주 등 보유지분 42.4%를 624억원에 인수하고, 제3자 유상증자를 통해 신주 1136만주를 570억원에 인수해 총 1194억원으로 아주스틸 지분 59.7%를 확보한다.

동국씨엠은 기본 계약에서 체결한 구주·신주 인수 대금 1285억원 대비 91억원 낮은 가격으로 기존(56.6%)보다 약 3%p 높은 지분율을 확보했다. 이는 동국씨엠이 협상 과정에서 구주매매대금을 조정했음을 의미한다.

동국씨엠은 SPA·SSA 체결에 따라 연내 인수를 마무리하고, 인수 후 통합(PMI)에 주력할 계획이다. 이현식 동국씨엠 영업실장이 PMI추진단장을 맡아 △경영 안정화 △재무 안정화 △역량 강화를 목표로 전략·영업·생산·구매·인사 등 영역에서 과제를 선정해 착수할 계획이다.

한편, 동국씨엠은 컬러강판 내수 시장 성장 둔화 속 지속 성장을 위한 전략적 대안이 필요한 시점이라 판단, 지난 8월 아주스틸 인수를 결정했다.

이번 결합으로 동국씨엠은 △생산 원가 절감 △원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화 △가용 자금을 활용한 재무 안정화 △수출 기회 확장 등 시너지 효과를 기대하고 있다. 동국씨엠-아주스틸 기업결합심사가 마무리되면 아주스틸은 동국씨엠 종속기업으로 편입된다.

kimthin@tf.co.kr

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